Creación de categorías

Puedes ver aquí nuestro video de explicación de categorías.

Las categorías son los grupos en los cuales Alegra clasifica toda la información y los movimientos de tu empresa. Dependiendo de tu actividad y según tus necesidades puedes requerir más categorías de las que vienen por defecto, por ejemplo: Deudas a terceros, Préstamos, entre otros, por eso Alegra te permite crearlas y gestionarlas.

El éxito de los reportes de Alegra radica en el orden con que se lleven las categorías en tu empresa, de ellas se basa la construcción de los reportes.
 

Para llegar al registro de tus categorías solamente debes dar clic sobre la opción "Categorías" en el menú principal. 

 

 


En Alegra existen 5 grandes Grupos de Categorías: Activos, Egresos, Ingresos, Pasivos y Patrimonio. En cada uno de estos grupos puedes crear subcategorias, para hacerlo de manera correcta debes estar muy seguro de en qué grupo las debes crear, preguntarle a alguien que conozca el tema o comunicarte con nuestro equipo de soporte (www.alegra.com/123), que te ayudara en cualquier duda que tengas.

En el signo más de la izquierda se despliegan las subcategorías de Alegra.

Los botones de acción de cada categoría te permiten gestionarlas de forma ágil:

  1. Ver el detalle de cada categoría: Te muestra las transacciones, facturas de venta, facturas de compra o notas asociadas de dicha categoría. Puedes elegir un periodo de tiempo en que quieres hacer la consulta y exportar la información a Excel.
  2. Crear categoría: te permite crear categorías o subcategorías (categorías que están contenidas en una más grande).
  3. Editar categoría: puedes cambiarle el nombre y agregar una descripción a las categorías que lo permitan.
  4. Eliminar categorías: Quitar de tus registros alguna categoría o subcategoría.

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Equipo Alegra
www.alegra.com

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