La funcionalidad de importar el Plan de cuentas te permite simplificar y personalizar tus procesos contables en Alegra.
Podés configurar tus cuentas contables desde una plantilla de Excel, adaptarla a las necesidades de tu empresa y editarla en línea desde Alegra Sheets para tener una experiencia más fluida y controlada.
En este artículo vas a encontrar toda la información que necesitás para importar tu plan de cuentas de forma exitosa.
👉 Índice
- 📋 ¿Cuáles son las consideraciones y recomendaciones?
- 🔖 ¿Cómo funciona la importación desde la plantilla de Excel?
📋 ¿Cuáles son las consideraciones y recomendaciones?
Antes de empezar, te recomendamos tener en cuenta lo siguiente:
🔹 Este proceso debería hacerlo alguien con conocimientos contables o con el acompañamiento de un contador.
🔹 Seguí cada indicación con atención para evitar errores durante la importación.
🔹 Usá el Plan de cuentas de ejemplo que te ofrece el sistema para entender cómo estructurar tus cuentas contables.
🔹 Completá la plantilla de Excel que te proporcionamos y no modifiques el orden ni elimines columnas.
🔹 Verificá que toda la información se haya cargado correctamente y que las cuentas estén bien organizadas.
🔹 Podés decidir si querés trasladar los saldos de períodos cerrados a las nuevas cuentas.
🔹 La plantilla permite importar hasta 2.000 cuentas contables.
🔖 ¿Cómo funciona la importación desde la plantilla de Excel?
Seguí estos pasos:
1. Andá al menú de Contabilidad y seleccioná Plan de cuentas.
2. Desde el botón Más acciones > Importar plan de cuentas.
📍 Nota: al descargar la plantilla de Excel encontrarás dos hojas:
▪️ Recomendaciones generales
▪️ Estructura para ingresar las cuentas
3. Subí el archivo que elegiste y hacé clic en Continuar. El archivo se va a convertir automáticamente en un documento de Alegra Sheets, donde podés trabajar en línea.
4. Revisión del archivo, podés corregir errores, modificar, eliminar o duplicar filas.
Cuando esté todo listo, hacé clic en Continuar.
5. Asigná los saldos de tus cuentas anteriores a las nuevas en Transferir saldos y configurá reglas en Comportamientos automáticos para que puedas usar tus cuentas en procesos como compras o ventas. Completá el proceso haciendo clic en Finalizar.
Mirá: 
📝 Campos de la plantilla
| 📝 Campo | Obligatorio | 🧩 Descripción |
|---|---|---|
| Nivel | ✅ Sí | Elegí el nivel de cada cuenta para clasificar entre cuentas y subcuentas. Define el orden de tu plan de cuentas. |
| Código | ❌ No | Agregá un código personalizado con el formato que venís usando. Podés dejarlo vacío. |
| Nombre de la cuenta | ✅ Sí | Asigná un nombre único para identificar cada cuenta en los registros y reportes contables. |
| Elemento | ✅ Sí | Indicá si la cuenta pertenece a activo, pasivo, patrimonio, ingresos o costos. También podés usar gastos y cuentas de orden. |
| Naturaleza | ✅ Sí | Seleccioná si la cuenta es Deudora o Acreedora. |
| Uso de la cuenta | ❌ No | Definí cómo querés usar ciertas cuentas en procesos automáticos. Si lo dejás vacío, Alegra lo asigna por defecto según la configuración posterior. |
| Tipo de cuenta | ❌ No | Indicá si es una cuenta de movimiento o una cuenta mayor. Si no completás, se guardará como cuenta de movimiento. |
| Ver saldo por terceros | ❌ No | Elegí si querés que se vea el saldo por tercero en el Balance de sumas y saldos. Por defecto, el valor es Sí. |
| Descripción | ❌ No | Podés agregar una descripción adicional para cada cuenta, si lo deseás. |
📢 Importante
- Las columnas obligatorias están marcadas con un asterisco (*) en la plantilla.
- Al posicionarte con el cursor sobre las celdas de la primera fila, vas a ver notas con ejemplos e instrucciones para completar cada columna de forma correcta.
🛠️ ¿Qué pasa después de cargar el archivo?
Una vez que subas el archivo, vas a pasar por las siguientes etapas:
✅ Revisión del archivo
¡Es el primer filtro! Vas a ver una vista previa de tu nuevo plan de cuentas y vas a poder:
-
Corregir los errores detectados.
-
Editar directamente en pantalla.
-
Agregar, eliminar o duplicar filas.
-
O cargar un nuevo archivo si lo preferís.
⚠️ No vas a poder continuar hasta que se corrijan todos los errores.
🟢 Cuando esté todo listo, hacé clic en Continuar.
✅ Transferencia de saldos
Si tus cuentas actuales tienen saldos, acá vas a poder asignarlos a las nuevas cuentas.
- Usá la columna Cuenta que recibirá el saldo para hacer las asignaciones.
- Si ninguna cuenta tiene saldo, este paso se va a saltar automáticamente.
- Para avanzar, todas las cuentas con saldo tienen que tener su equivalente en el nuevo plan de cuentas.
🔔 Este paso garantiza que tu contabilidad siga funcionando sin interrupciones.
✅ Comportamientos automáticos
Acá definís cómo se van a usar tus cuentas en los procesos automáticos de Alegra (ventas, impuestos, anticipos, etc.).
- Desde la columna Cuenta contable, asigná qué cuenta corresponde a cada comportamiento.
- Algunas ya van a venir precargadas si recibieron saldos en el paso anterior.
🔔 Al hacer clic en Finalizar, el sistema te va a notificar cuando el nuevo plan de cuentas esté disponible.
🔔 Si dejaste activado el traslado de transacciones cerradas, vas a ver una advertencia final para confirmar tu decisión.
¡La contabilidad inteligente ahora es posible con Alegra!
