El Portal de Clientes es un espacio dedicado donde tus clientes pueden consultar, gestionar y pagar todos sus documentos de forma sencilla y segura. Alegra pone esta herramienta poderosa en tus manos para mejorar la experiencia de tus clientes y agilizar el flujo de pagos de tu negocio.
👉 Índice
- 🌐 ¿Qué es el Portal de Clientes?
- 🚀 ¿Cómo acceder y configurar el Portal?
- 💳 ¿Cómo configurar tus métodos de pago disponibles?
- 📱 ¿Cómo acceden tus clientes?
- ✨ Beneficios del Portal de clientes
🌐 ¿Qué es el Portal de Clientes?
El Portal de Clientes es una solución integrada en Alegra que permite a tus clientes:
✔️ Consultar todas sus facturas, anticipos y notas débito/crédito.
✔️ Filtrar documentos por estado, fecha, tipo y moneda.
✔️ Realizar pagos en línea de forma segura.
✔️ Descargar documentos en múltiples formatos.
✔️ Enviar comentarios y consultas directamente
1. Ve a Soluciones > Administrar mis soluciones.
3. En Mi Alegra > selecciona Potencia tu negocio.
3. Accede a Portal de clientes.
🎥 Observa:
Una vez en el Portal de Clientes, puedes:
- Filtrar por cliente: selecciona el cliente específico cuyo enlace deseas generar.
- Generar enlace personalizado: el sistema crea una URL única para ese cliente.
- Enviar por correo electrónico: comparte el enlace directamente con tu cliente.
💳 ¿Cómo configurar tus métodos de pago disponibles?
1. Desde Portal de clientes, accede a Métodos de pago disponibles.
2. Haz clic en el botón ➕ para añadir un método.
3. Se abrirá automáticamente Integraciones > Pagos en línea. Selecciona el método de pago que deseas integrar.
🎥 Observa:
💲 Métodos de pago disponibles en Colombia
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Proveedor |
Características |
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Wompi |
Pagos con tarjeta de crédito y débito, PSE, referenciados. |
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Mercado Pago |
Billetera virtual, tarjetas, transferencias bancarias. |
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PayU |
Pagos inmediatos, transferencias bancarias, efectivo. |
📱 ¿Cómo acceden tus clientes?
Tus clientes pueden acceder al Portal de varias maneras:
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Vía correo electrónico: cuando envías una factura desde Alegra, tu cliente recibe un enlace directo al Portal.
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Código QR en punto de venta: si utilizas Alegra POS, tus clientes pueden escanear un código QR en el recibo para acceder al Portal.
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Portal web directo: los clientes pueden ingresar directamente a portal.alegra.com y acceder con el enlace compartido.
-
Enlace compartido personalizado: comparte manualmente la URL personalizada generada desde tu administración.
✨ Beneficios del Portal de clientes
Una vez dentro del Portal, tus clientes pueden:
✔️ Ver todos los documentos: facturas, anticipos, notas débito y crédito en un solo lugar.
✔️ Consultar detalles: tipo, número, fecha de emisión, moneda, total, monto pagado y pendiente.
✔️ Verificar método de pago: conocer cómo se registró el pago de cada documento.
✔️ Imprimir: generar versión impresa del documento.
✔️ Descargar: obtener PDF o XML para sus registros contables.
a. 🧮 Filtros disponibles
El Portal permite filtrar documentos por:
-
Moneda: visualiza documentos en pesos, dólares u otra moneda.
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Fecha: filtra por rango de fechas específico.
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Tipo de documento: facturas, notas débito/crédito, anticipos.
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Estado: pagado, pendiente, parcialmente pagado.
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Empresa emisora: si registras múltiples empresas.
