Optimiza tu embudo de ventas y asegura que cada oportunidad comercial se convierta en un registro contable sin esfuerzo. Con la integración de Freshsales + Zapier + Alegra, puedes automatizar la creación de tus contactos. Cada vez que captes un nuevo Deal en Freshsales, su información se enviará automáticamente a Alegra para quedar registrado como un contacto, listo para facturar.
👉 Índice
🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > busca Alegra y haz clic en Add connection.
3. Ingresa tu usuario y token de Alegra > finaliza haciendo clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.
🔍 ¿Cómo conectar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando la API?.
🎥 Observa:
📈 ¿Cómo conectar Freshsales con Zapier?
1. En Zapier, ve a App Connections > Add connection y selecciona Freshsales Suite.
2. Comparte tu API Key y Dominio. Finaliza haciendo clic en Yes, Continue to Freshsales Suite.
📌 Nota: para obtener tus credenciales, dirígete al menú de la izquierda ⚙️ Configuración del administrador > selecciona Aplicaciones e integraciones > Configuración de API > API. Allí podrás copiar tu API Key en la sección Detalles de la API del CRM.
En este mismo espacio encontrarás tu Dominio. Al copiarlo, asegúrate de tomar únicamente el texto que aparece antes de /crm/sales.
✅ Ejemplo: si tu dominio es alegra1.myfreshworks.com/crm/sales, copia únicamente: alegra1.myfreshworks.com para pegarlo en Zapier.
🎥 Observa:
⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
Luego de conectar tus aplicaciones, puedes crear un Zap (flujo de trabajo) para que, al momento de captar un nuevo deal en Freshsales, se guarde de forma automática esta información como un contacto en Alegra.
a. 💥 Configura Freshsales como disparador (Trigger)
1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.
2. En Trigger, selecciona a Freshsales como app. En Trigger event, elige New Deal > selecciona tu cuenta de Freshsales > haz clic en Continue.
3. En Filter Name, selecciona el tipo de Deals con el que harás la integración.
4. Haz clic en Continue y Test trigger, selecciona tu Deal y pulsa Continue with selected record.
🎥 Observa:
b. 👤 Configura Alegra como acción (Action)
2. Completa la información solicitada y haz clic en Continue.
3. Verifica que la información sea correcta y esté completa; finalmente, haz clic en Test step > Publish.
🎥 Observa:
📝 Formulario Create contact
📢 Importante:
Aunque Freshsales te permite capturar una gran variedad de datos, te recomendamos mapear estos elementos clave en tu Zap. Estos son los campos fundamentales para que tu base de contactos en Alegra se mantenga organizada, funcional y libre de duplicados:
| Campo | Descripción |
| Tipo de contacto | Define si el contacto es un cliente, un proveedor o ambos. |
| Número telefónico principal | Ingresa el número de contacto principal para la comunicación directa. |
| Observaciones | Espacio para añadir notas adicionales o detalles relevantes sobre el contacto. |
| Correo electrónico | Dirección de e-mail donde el contacto recibirá sus facturas y notificaciones. |
| Verificar identificación no registrada | Selecciona Verificar para que el sistema valide que el número de identificación no esté duplicado en tu lista. |
| Incluir enlace del estado de cuenta | Indica Yes o No si deseas adjuntar automáticamente el estado de cuenta en los correos enviados al cliente. |
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