Si estás intentando conectar tu WhatsApp Business con Alegra CRM, en algún momento verás un paso llamado Portafolio Comercial. Si es la primera vez que lo ves, es normal sentir confusión, parece un trámite más de Meta, y no está claro qué es o por qué lo necesitas.
Aquí te explicamos qué es, cómo funciona y qué datos debes ingresar para no quedarte atascado.
📣Importante: Este es una extensión de la explicación del punto 2 que se describe en 🔎 ¿Cómo autenticar tu WhatsApp con Meta para integrarlo a Alegra CRM?
👉 Índice
🏦 ¿Qué es un portafolio comercial?
Un portafolio comercial es la bóveda donde Meta guarda todos los activos de tu negocio: tu página de Facebook, tus cuentas de Instagram, tu WhatsApp Business, tus cuentas publicitarias y más.
Antes Meta lo llamaba Business Manager. Es distinto a tu perfil personal de Facebook.
📣Importante: Meta lo exige porque tu WhatsApp Business tiene que vivir dentro de un portafolio para poder compartir el acceso con Alegra CRM. Es un requisito de seguridad de Meta, no de Alegra.
🤔 ¿Qué quiere decir "Selecciona los activos comerciales que quieres compartir con Alegra CRM"?
En el flujo de conexión llegarás a una pantalla que te pide elegir qué activos quieres compartir con Alegra CRM. Aquí es donde muchos se atascan.
Tienes dos opciones:
✅ ¿Tengo un portafolio existente que pueda seleccionar?
Si ya tienes un portafolio comercial creado en Meta, aparecerá en una lista.
📍Nota: La lista solo muestra los portafolios donde tu cuenta de Facebook es administradora. Si tu negocio ya tiene un portafolio pero no aparece ahí, significa que tu cuenta de Facebook no tiene permisos de administrador en ese portafolio. La persona que lo administra tendrá que darte acceso, o tendrás que hacer la conexión desde la cuenta que sí tiene permisos.
➕ ¿Cómo creo un portafolio comercial nuevo?
Si no tienes un portafolio aún (o si quieres crear uno nuevo), selecciona la opción Crea un portafolio comercial. Te llevará a una pantalla para ingresar los datos de tu negocio.
📋 ¿Qué información debo ingresar en el formulario comercial?
Si elegiste crear un portafolio nuevo, ahora Meta te pedirá información sobre tu negocio. Tranquilo, estos datos no los usa Alegra, son solo para que Meta tenga trazabilidad de quién maneja cada portafolio.
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Nombre del negocio: El nombre que quieres que se llame el portafolio dentro de Meta. Este NO es el nombre que verán tus clientes en el chat. Ese nombre lo elegirás más adelante.
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Correo electrónico: El correo administrativo de tu negocio. Meta usará este correo para enviarte notificaciones sobre tu portafolio, cambios de permisos y actualizaciones de seguridad.
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País: Dónde opera tu negocio. Si vendes en línea y cobras en varios países, selecciona el país donde estés registrado fiscalmente.
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Sitio web: La página web de tu negocio. Si no tienes, Meta aceptará el enlace a tu perfil de Instagram o Facebook. Meta suele autocompletarlo si tu cuenta de Facebook ya tiene ese dato.
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"No soy un robot": Meta te pedirá que confirmes que no eres un bot con un reCAPTCHA. Es obligatorio completarlo para poder continuar.
Una vez llenes todo esto, podrás avanzar al siguiente paso.
📱 ¿Cuáles son las 6 pantallas del flujo de conexión?
Para que no te sorprenda nada, aquí están todas las pantallas que probablemente verás en el flujo embebido de Meta. Cada una aparece en orden:
1️⃣ Meta te pedirá que ingreses con tu cuenta de Facebook (la que administra tu WhatsApp Business).
2️⃣ Meta te mostrará una lista de permisos que necesita compartir con Alegra CRM. Estos incluyen acceso a tu número de WhatsApp Business, tu lista de contactos, y capacidad de enviar mensajes. Lee la lista, verifica que sea lo que esperas, y haz clic en Aceptar.
3️⃣ Aquí es donde eliges: ¿Qué portafolio y qué número de WhatsApp quieres compartir con Alegra CRM? (Este es el paso del portafolio que explicamos arriba.)
4️⃣ Esta pantalla solo aparece si elegiste "Crea un portafolio comercial" en el paso anterior. Aquí llenas el nombre, correo, país y sitio web.
5️⃣ En esta pantalla confirmas tu número de teléfono, eliges el nombre que verán tus clientes en el chat, y seleccionas cómo verificar el número (por SMS o llamada).
6️⃣ Meta te enviará un código de verificación (por SMS o llamada, según lo que elegiste). Ingresas el código, confirmas que revisaste los permisos, y haces clic en Finalizar.
📣Importante: Si cierras el módulo antes de llegar a Finalizar, la conexión no queda guardada. Tendrás que empezar todo de nuevo. Así que tómate tu tiempo en cada paso, pero sigue hasta el final.
Cada negocio es distinto. Si ya tienes facturas publicitarias, Meta puede saltar algunas pantallas de seguridad. Si es la primera vez, verás más. Si cambias de cuenta de Facebook, Meta pedirá más validaciones.
Por eso es posible que no veas exactamente todas estas 6 pantallas. Lo importante es que reconozcas cada paso cuando llegue y sepas qué hacer.
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