Mantener la información de tus clientes sincronizada en todas tus plataformas es clave para una gestión eficiente. Con la integración de Alegra + Zapier + Loyverse, cada vez que registres un nuevo contacto en Alegra, se creará automáticamente como cliente en tu sistema de punto de venta Loyverse. Esto te permite ahorrar tiempo en registros manuales y evitar errores de información.
👉 Índice
🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > busca Alegra y haz clic en Add connection.
3. Ingresa tu usuario y token de Alegra > finaliza haciendo clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.
🔍 ¿Cómo conectar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando la API?.
🎥 Observa:
👤 ¿Cómo conectar Loyverse con Zapier?
1. En Zapier, ve a App Connections > Add connection y selecciona Loyverse.
2. Ingresa tu Correo, Contraseña y haz clic en Iniciar sesión.
3. Zapier te solicitará acceso a tus datos en Loyverse; es importante que leas la información y, si estás de acuerdo, hagas clic en el botón Permitir para continuar.
🎥 Observa:
⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
Luego de conectar tus aplicaciones, puedes crear un Zap (flujo de trabajo) para que, cada vez que generes un nuevo contacto en Alegra, la información se guarde de forma automática en Loyverse.
a. 💥 Configura Alegra como disparador (Trigger)
1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.
2. En Trigger, selecciona Alegra como app.
3. En Trigger event, elige New Contact > selecciona tu cuenta de Alegra > haz clic en Continue.
4. Haz clic en Test trigger, selecciona una factura de prueba y pulsa Continue with selected record.
🎥 Observa:
b. 👥 Configura Loyverse como acción (Action)
1. En Action, busca Loyverse y en Action event selecciona Create or Update Single Customer.
2. Selecciona tu cuenta de Loyverse y haz clic en Continue.
3. Completa la información solicitada > has clic en Continue > Test step para verificar el envío y finalmente pulsa Publish.
🎥 Observa:
📝 Formulario Create or Update Single Customer
📢 Importante:
Aunque Loyverse te permite capturar una gran variedad de datos, te recomendamos mapear estos elementos clave en tu Zap. Estos son los campos fundamentales para que tu base de contactos en Alegra se mantenga organizada, funcional y libre de duplicados:
| Campo | Descripción |
| Customer ID | Identificador único del cliente; puedes mapear el ID interno de Alegra para mantener la referencia. |
| Name* | Nombre del contacto; este campo es obligatorio para que el cliente se cree correctamente en Loyverse. |
| Dirección de correo electrónico del cliente para el envío de recibos digitales. | |
| Phone number | Número de teléfono de contacto para comunicación directa con el cliente. |
| Address | Dirección de residencia o de entrega del contacto registrada en Alegra. |
| City | Ciudad de ubicación del cliente para segmentar tus bases de datos. |
| Note | Campo libre para añadir observaciones adicionales o información relevante del contacto. |
📌 Nota: los campos marcados con * son obligatorios.
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