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¿Cómo crear y usar sucursales en los contactos de Alegra?

Con la funcionalidad de sucursales en contactos desde Alegra, puedes centralizar toda la información de tus clientes en un solo registro y asignarles diferentes direcciones o puntos de atención según lo necesites. Esto evita duplicar contactos y facilita el control de ventas, documentos e información comercial.

👉 Índice

  1. 👤 ¿Qué son las sucursales en contactos?
  2. 📍 ¿Cómo crear una sucursal?
  3. 🔎 ¿Cómo buscar, editar o desactivar una sucursal?
  4. 🧾 ¿Cómo asociar una sucursal al crear una factura en Alegra?

👤 ¿Qué son las sucursales en contactos?

Las sucursales son direcciones adicionales que puedes asociar a un mismo cliente. Cada sucursal puede tener su propio nombre, dirección e información de contacto (correo, teléfono, celular).

👉 Con esta función:

  • Evitas crear varios contactos para el mismo cliente.

  • Centralizas la información en un solo contacto con múltiples puntos de atención.

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📍 ¿Cómo crear una sucursal?

Sigue estos pasos para registrar una sucursal dentro de un contacto:

1. Ingresa al contacto y abre la sección Información comercial.

2. Haz clic en + Agregar sucursal.

3. Completa los campos requeridos.

4. Guarda los cambios seleccionando Agregar sucursal.

Observa: COL_AC_contac_sucursal

✍️ Formulario - Nueva sucursal 

Campo Descripción Obligatorio
Nombre de la sucursal Identifica la sucursal con un nombre único (ejemplo: Sucursal Norte). ✅ Sí
País País donde está ubicada la sucursal. Según la selección se ajustan los demás campos de dirección. ✅ Sí
Dirección Dirección exacta de la sucursal. ✅ Sí
Municipio / Departamento (u otros según país) Ubicación geográfica de la sucursal. ✅ Sí
Correo electrónico Email de contacto de la sucursal. ❌ No
Celular Número de celular asociado a la sucursal. ❌ No
Teléfono Número fijo de la sucursal. ❌ No

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🔎 ¿Cómo buscar, editar o desactivar una sucursal?

  • Usa la barra de búsqueda por nombre para encontrar una sucursal fácilmente.

  • Desde la lista de sucursales podrás:

    • Editar la información.

    • Ver detalle de la sucursal en un modal con todos los datos.

    • Desactivar la sucursal si ya no la necesitas (no se eliminará para evitar pérdida de datos históricos).

COL_AC_Contac_sucursal

Con esta funcionalidad, los usuarios tendrán un control más claro y eficiente de sus clientes con varias direcciones o puntos de atención, centralizando la gestión en un solo contacto.

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🧾 ¿Cómo asociar una sucursal al crear una factura en Alegra?

Cuando generes documentos en el módulo de ingresos (facturas de venta, cotizaciones, remisiones, devoluciones, facturas recurrentes o notas débito), podrás elegir la sucursal del cliente directamente en el formulario:

1. Ve a Ingresos, Factura de venta > + Nueva factura de venta. .

2. Selecciona el cliente en el campo correspondiente. Automáticamente, aparecerá el nombre de la sucursal asociada junto con la dirección

📌Nota: Si deseas cambiarla, haz clic en Cambiar dirección y elige otra sucursal desde un listado que se mostrará en un modal.

3. También podrás crear una nueva sucursal desde el documento seleccionando la opción + Nueva sucursal.

4. Una vez guardado el documento, la sucursal elegida quedará vinculada para futuras consultas.

Observa: 

Sucursales_AC

📌 Importante: el nombre de la sucursal se mostrará en el documento impreso junto con la razón social y la dirección principal, pero no sustituye estos datos.

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