El gestor de tareas con inteligencia artificial de Alegra permite a los contadores registrar sus actividades directamente desde WhatsApp para consultarlas y administrarlas en el Espacio contador.
Esta herramienta reduce la necesidad de recordar manualmente las tareas pendientes, está disponible en cualquier momento y lugar, y no requiere aplicaciones adicionales ni configuraciones avanzadas.
✏️ Características principales
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Registro de tareas: el contador puede agregar nuevas tareas simplemente enviando un mensaje al chat de Alegra con los detalles de la actividad.
- Notas de voz: puedes registrar tareas enviando mensajes de audio.
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Interacción natural: no es necesario aprender comandos complejos; el asistente entiende el lenguaje cotidiano.
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Gestión eficiente: se pueden marcar tareas como pendientes, en progreso, pausadas y completadas.
- Vinculación con clientes: relaciona las actividades con los clientes dentro del Espacio Contador.
👉 Índice
- Vincula el gestor de tareas a tu cuenta de WhatsApp.
- Crea tareas desde WhatsApp.
- Crea tareas desde el gestor de tareas.
1. Vincula el gestor de tareas a tu cuenta de WhatsApp
Sigue estos pasos:
1. Desde tu cuenta de Alegra Contabilidad, ingresa en el “Espacio contador”.
2. Dirígete al menú de “Gestión de tareas”. Luego, haz clic en “Vincular número”.
3. Ingresa el número de tu cuenta de WhatsApp y haz clic en "Vincular".
4. Introduce el código que recibiste en tu cuenta de WhatsApp y nuevamente haz clic en "Vincular". A partir de aquí ya podrás gestionar tus tareas en segundos. ✨
Observa:
2. Crea tareas desde WhatsApp
Sigue estos pasos:
1. Accede al chat de Alegra en WhatsApp y envía en un mensaje de texto o audio el título de la tarea.
2. Añade una fecha límite e indica si la información es correcta.
3. Si vas a relacionar la tarea a un cliente, selecciónalo del listado, de lo contrario, pulsa "No".
4. El asistente inteligente te confirmará la creación exitosa de la tarea. Podrás localizarla fácilmente en el "Gestor de tareas" en la columna "Pendientes".
📍 Nota: mueve la tarea entre las columnas de acuerdo con su estado.
Observa:
3. Crea tareas desde el gestor de tareas
Sigue estos pasos:
1. Desde el "Gestor de tareas", haz clic en "Crear tarea".
2. Completa la información. Observa los campos del formulario y su explicación.
3. Haz clic en "Crear tarea".
Observa:
📝 Formulario "Crear tarea"
- Título: ingresa un título para identificar la tarea.
- Descripción: añade una descripción adicional sobre la tarea.
- Cliente: selecciona un cliente para relacionarlo con la tarea.
- Fecha: indica una fecha de vencimiento o plazo para finalizar la tarea.
- Prioridad: asigna una prioridad alta, media o baja para tu tarea.
✏️ Acciones
Desde el gestor de tareas podrás realizar otras acciones como:
- Filtrar: busca tareas específicas por prioridad y/o cliente.
- Eliminar: esta acción es permanente y no se puede deshacer.
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