Con el Alegra POS puedes crear y editar tus contactos de diferentes formas, desde el menú de Contactos o desde el flujo de la venta sin necesidad de interrumpirlo. En este artículo podrás ver el proceso.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar facturará una bebida caliente, sin embargo, el cliente no está en la base de clientes creados en el Sistema Punto de venta. Es por ello, que ingresa al menú de contactos y crea el nuevo cliente”.
👉 Índice
1. Crea tus contactos
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al campo de Clientes, ubicado en la parte de Facturación y haz clic en la opción “Nuevo”.
2. Completa el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.
📍Nota: puedes importar la información de forma automática ingresando el número de identificación.
3. Finalmente, haz clic en el botón “Guardar”.
Observe:
📍 Recuerda: puedes elaborar facturas sin que sea necesario especificar un contacto, de esa forma la factura se registrará como “Consumidor final”.
✍️ Formulario “Nuevo contacto”
Sección - Datos generales
- Tipo de identificación: selecciona el tipo de identificación con el que registrarás a tu contacto.
- Identificación: ingresa el número de identificación.
- Razón social / Nombre completo: nombre de la persona natural o jurídica.
- Correo electrónico: anota el correo electrónico del nuevo contacto.
- Municipio / Departamento: selecciona el municipio al que pertenece tu contacto.
- Dirección: ingresa la dirección del contacto.
- Código postal: ingrésalo según la dirección de tu contacto.
- Celular: anota el número.
Sección - Información de venta
- Lista de precio: puedes asociar una lista de precios a este contacto, al momento de crearle facturas de venta, notas crédito, cotizaciones y facturas recurrentes, el sistema traerá por defecto la información del precio de la lista a la que esté asociado.
- Plazo de pago: selecciona un plazo de pago para tu cliente.
- Vendedor: selecciona un vendedor por defecto para tu cliente.
Sección - Configuración Contable
- Cuenta por cobrar: selecciona la cuenta contable en la que se registrará el valor por cobrar a clientes.
- Responsabilidades fiscales: selecciona las responsabilidades fiscales de tu cliente.
También podrás crear los diferentes contactos desde el menú de Contactos > Nuevo contacto. Observa:
2. Edita tus contactos
Sigue estos pasos:
1. Una vez estés en el menú de “Facturar”.
2. Ubica el campo “Cliente”, allí busca el cliente que deseas editar y haz clic en “Editar”.
3. Modifica la información que necesites, y finalmente, haz clic en “Guardar cambios”.
Observa:
También puedes editar la información de tus clientes, desde el menú de “Contactos”. Observa:
A. Otras acciones desde el menú “Contactos”
Desde el menú de contactos, también puedes:
- Cambiar la vista de la pantalla. Observa:
- Desactivar / Activar.
- Enviar enlace del Portal Alegra. Observa:
🔎 Conoce el Portal de clientes.
- Eliminar.
✨ ¡Ya estás listo para facturar!
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