Un presupuesto es una propuesta que presenta el precio, condiciones de pago y tiempos de entrega de un producto o servicio. Permite al cliente evaluar opciones antes de decidir. Crear y gestionar presupuestos en Alegra es sencillo y optimiza la eficiencia y experiencia del cliente.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar, especializada en la venta de muebles para el hogar, recibe la solicitud de un cliente que desea amueblar su nuevo departamento. Para facilitar este proceso, utiliza Alegra para crear el presupuesto y enviarlo rápidamente por correo electrónico al cliente”.
👉 Índice
- Crea tus presupuestos.
A. Gestiona tus presupuestos. - Administra tus presupuestos.
- Convierte tus presupuestos a facturas de venta.
1. Crea tus presupuestos
Sigue estos pasos:
2. Haz clic en “Nuevo presupuesto”.
3. Completa la información. Observa los campos del formulario y su explicación.
4. Finalmente, haz clic en “Guardar” para generar el documento.
Observa:
✍️ Formulario “Nuevo presupuesto”
Más ajustes: de manera opcional, elige la moneda en la que se realizará la transacción y el vendedor a cargo de la venta.
Datos generales
- Cliente: a quien va dirigido el presupuesto.
- NIF/CIF: corresponde al número de identificación del cliente. Este campo se completa automáticamente.
- Fecha de creación: se refiere a la fecha en la que se genera o solicita el presupuesto.
- Fecha de vencimiento: indica el plazo en el cual el cliente debe aceptar el presupuesto o realizar la compra del producto o servicio.
Productos y/o servicios: elige el producto o servicio que vas a incluir en el presupuesto, puedes modificar los campos de “Precio”, “Descuento”, “Impuesto”, “Cantidad” y agregar una “Descripción”.
Notas: agrega notas que serán visibles en el PDF del presupuesto y en la impresión.
A. Gestiona tus presupuestos
Después de crear y guardar tus presupuestos, puedes realizar algunas acciones adicionales para gestionarlos de manera eficiente, como Convertir en factura, Editar, Imprimir o Enviar por correo. Observa:
2. Administra tus presupuestos
En Alegra dispones de una visión general de todos tus presupuestos, organizados por número, cliente, fecha de creación y de vencimiento, estado (facturada o sin facturar) y valor total.
Adicionalmente, encontrarás las siguientes opciones:
- Exportar: genera un archivo en formato de Excel o CSV con la información de tus presupuestos en la fecha que desees.
- Filtrar: para realizar una búsqueda específica de tus facturas.
- Nuevo presupuesto: para crear un nuevo presupuesto.
- Y en cada presupuesto encontrarás las opciones de editar, imprimir o eliminar.
3. Convierte tus presupuestos a facturas de venta
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Documentos” y selecciona la opción “Presupuestos”.
2. Identifica el presupuesto que deseas convertir e ingresa al detalle.
3. Haz clic en “Convertir en factura”.
4. De manera automática se va a cargar la información del presupuesto. Completa la información que haga falta y haz clic en “Guardar”.
Observa:
Después de convertir tu presupuesto a factura, en ambos documentos encontrarás la relación entre ellos.
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