Crea contactos en Zoho CRM desde Alegra

Para facilitar aún más el trabajo de los emprendedores, ahora también puedes conectar a tu cuenta de Alegra diversas aplicaciones usando Zapier para programar tareas como: la creación automática de facturas, contactos, pagos y cotizaciones.

Para crear este Zap es necesario conectar tu cuenta de Alegra con Zapier para luego hacer la integración con Zoho CRM, y sincronizar la lista de contactos de ambas aplicaciones.

Importante:

Para crear este Zap debes tener acceso a las aplicaciones premium de Zapier. Si deseas activar esta funcionalidad, debes suscribirte al plan Profesional de Zapier. 

Lo primero que debes hacer para realizar esta integración es conectar las aplicaciones que utilizarás con tu cuenta de Zapier.

Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de Alegra con Zapier:

Mira este ejemplo:

Si aún no tienes una cuenta de Zapier, haz clic aquí y completa el formulario para crearla.

Para conocer tu usuario y token de acceso, haz clic aquí.

Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de Zoho CRM con Zapier:

Así:

Crea tu nuevo Zap

Luego de conectar estas aplicaciones a tu cuenta de Zapier, podrás crear un Zap para que al momento de crear un contacto en Zoho CRM, este se guarde de forma automática en tu cuenta de Alegra.

Así:

Configura la app de Alegra para que guarde el contacto como un nuevo cliente:

Mira este ejemplo:

Y luego:

A partir de ahora cada vez que guardes un nuevo contacto en Zoho CRM, se creará de forma automática en tu cuenta de Alegra un nuevo contacto, así podrás ganar tiempo gestionando las ventas de tu negocio.

Si deseas conocer más sobre cómo importar contactos a tu cuenta de Alegra te recomendamos leer este artículo.

Importante: esta integración funciona para facturación tradicional (no electrónica), estamos trabajando para incluir la opción de hacer integraciones con Zapier en cuentas que realizan facturación electrónica, pronto te confirmaremos esta buena noticia.

Descubre todas las integraciones que puedes hacer en Alegra usando Zapier visitando nuestro Marketplace.

¿Aún no tienes una cuenta en Alegra?

Recuerda escribirnos si tienes inquietudes sobre este u otros procesos en Alegra. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte.