Para facilitar aún más el trabajo de los emprendedores, ahora también puedes conectar a tu cuenta de Alegra diversas aplicaciones usando Zapier para programar tareas como la creación automática de facturas, contactos, pagos y cotizaciones.
Para crear este Zap es necesario conectar tu cuenta de Alegra con Zapier para poder hacer la integración con Trello, y luego programar la creación de las tarjetas con la información de las nuevas facturas.
Para comenzar con la integración primero debes conectar las aplicaciones que utilizarás con la tu cuenta de zapier.
Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de Alegra con Zapier:
Así:
Si aún no tienes una cuenta en Zapier haz clic aquí y completa el formulario para crear tu cuenta.
Para conocer el paso a paso de cómo obtener tu usuario y token de acceso haz clic aquí.
Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de Alegra con Trello:
Así:
Si aún no tienes una cuenta en Trello haz clic aquí y completa el formulario para crear tu cuenta.
Crea tu nuevo Zap
Luego de conectar estas aplicaciones a tu cuenta de Zapier, podrás crear un Zap para que al momento de generar una nueva factura en Alegra se cree una tarjeta en tu tablero de Trello con la información de este comprobante.
Para crear el zap debes hacer estos dos pasos.
1. Selecciona la aplicación desencadenante.
Para comenzar a construir tu Zap lo primero que debes hacer es crear la acción desencadenante siguiendo estos pasos:
Así:
2. Elige la aplicación que realizará la acción.
Antes de comenzar la integración de Trello debes crear en tu tablero una nueva lista donde se guardarán las tarjetas con la información de las facturas.
Luego de crear la nueva lista, ya podrás configurar la aplicación de Trello siguiendo estos pasos:
Así:
En el punto número cuatro debes completar el formulario con la siguiente información:
- Board: selecciona el tablero de trello donde se encuentra la lista que vas a usar.
- List: selecciona el nombre de la lista donde se crearán las nuevas tarjetas. Esta lista debe estar dentro del tablero que elegiste en el paso anterior.
- Name: Selecciona los datos que aparecerán en la nueva tarjeta haciendo clic en el botón más (+) ubicado a la derecha y marcando la información que deseas usar. Por ejemplo: nombre de cliente, producto, costo, entre otros.
- Si deseas personalizar la creación de la nueva tarjeta puedes hacerlo configurando las opciones de descripción, etiqueta, posición de la tarjeta, persona a la que va dirigida, fecha de vencimiento y archivos adjuntos.
A partir de ahora cada vez que generes una factura en Alegra se creará una tarjeta en tu tablero de Trello con la información de este nuevo comprobante.
Importante: esta integración funciona para facturación tradicional (no electrónica), estamos trabajando para incluir la opción de hacer integraciones con Zapier en cuentas que realizan facturación electrónica, pronto te confirmaremos esta buena noticia.
Si deseas conocer más sobre la creación de nuevas facturas en Alegra te recomendamos leer este artículo.
Descubre todas las integraciones que puedes hacer en nuestra plataforma usando Zapier visitando nuestro Marketplace.
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