Los clientes son una parte fundamental en la gestión de tu empresa, al crear y mantener actualizada la información de estos, el proceso de facturación y la venta de tus productos y servicios serán mucho más sencillos.
Por ejemplo: “Para garantizar un registro preciso y adecuado de las facturas de venta, la empresa Ejemplar ha decidido crear diferentes clientes para asociar las transacciones correspondientes a cada uno de ellos.”
👉 Índice
- Crea tus clientes desde el menú “Clientes”.
- Crea clientes desde los formularios de creación de tus documentos.
- Administra tus clientes.
1. Crea tus clientes desde el menú “Clientes”
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú “Clientes” y haz clic en el botón “Nuevo cliente”.
2. Completa el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.
3. Finalmente, haz clic en la opción “Guardar”.
Observa:
✍️ Formulario “Nuevo cliente”
Sección - Información general
- Tipo de identificación: selecciona el tipo de identificación de tu cliente.
- NIF / CIF: ingresa el número de identificación.
- Nombre: nombre de la persona o empresa.
- Municipio / Provincia: selecciona el municipio al que pertenece tu cliente.
- Dirección: ingresa la dirección del cliente.
- Código postal: según la dirección del cliente.
Sección - Información de contacto
- Correo electrónico.
- Teléfono.
- Móvil.
Sección - Personas asociadas
Si tu cliente es una empresa, puedes asociar personas para que reciban notificaciones directas sobre las facturas generadas.
2. Crea cliente desde los formularios de creación de tus documentos
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Documentos” y haz clic en “Facturas”.
2. Haz clic en el botón “Nueva factura”.
3. En el campo “Cliente”, haz clic en la opción “Nuevo cliente”.
4. Completa el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.
5. Finalmente, haz clic en “Guardar”.
Observa:
3. Administra tus clientes
En Alegra dispones de una vista general de todos tus clientes, podrás visualizarlos de forma organizada por nombre, identificación y teléfono. Observa:
📝 Acciones
- Filtrar: para realizar una búsqueda específica de tus clientes.
- Nuevo cliente: para crear un nuevo cliente.
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