Esta guía le explica, paso a paso, cómo autenticar su cuenta de Meta (Facebook) para conectar su WhatsApp Business con Alegra CRM. Este proceso es necesario para centralizar sus conversaciones y empezar a gestionar sus clientes desde el CRM sin dudas durante la configuración.
👉 Índice
1. 🔑 ¿Por qué es importante autenticar WhatsApp con Meta?
Para que Alegra CRM pueda acceder a sus conversaciones de WhatsApp, es obligatorio realizar la autenticación a través de Meta. Esta conexión permite que el sistema se comunique de forma segura con su cuenta de WhatsApp Business y centralice los mensajes dentro del CRM.
Sin esta autenticación, no es posible visualizar ni gestionar conversaciones desde Alegra CRM.
2. ⏱️ ¿Cuándo se solicita la conexión con Meta?
La autenticación con Meta puede iniciarse en dos momentos:
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Durante la configuración inicial, cuando ingresa por primera vez a Alegra CRM.
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Desde la sección de Conversaciones, si aún no tiene WhatsApp configurado.
En ambos casos, el proceso se realiza mediante el modal oficial embebido de Meta.
3. 🔐 ¿Cómo autenticar su WhatsApp con Meta en Alegra CRM?
Siga estos pasos:
1. Ingrese a Alegra CRM y, durante la configuración inicial o desde la sección de Conversaciones, se abrirá el modal embebido de Meta para iniciar el proceso de autenticación.
2. Inicie sesión con la cuenta de Facebook que administra su WhatsApp Business y acepte los permisos solicitados por Meta.
📍 Nota: si usa una cuenta de Facebook que no es administradora, no verá ningún número disponible para conectar.
3. Si su cuenta de Meta tiene más de un número de WhatsApp asociado, el sistema le mostrará una pantalla para que elija cuál desea usar.
4. Al finalizar el proceso, la conexión quedará como conectada o en proceso de validación, según el estado del número en Meta.
📍 Nota: si el estado queda en proceso de validación, la autenticación fue exitosa y Meta está revisando el número.
5. Una vez completada la conexión, puede continuar o finalizar la configuración de Alegra CRM.
Alegra guarda automáticamente el estado de la conexión y, al volver a ingresar, verá el estado actualizado desde la configuración o la sección de Conversaciones.🎥 Observe:
4. 💾 ¿Qué pasa si cierra la configuración sin terminar?
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El sistema guarda automáticamente el progreso del usuario.
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La autenticación con Meta queda registrada.
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Al volver a ingresar a Alegra CRM, podrá continuar el proceso desde el punto en el que lo dejó y ver el estado actual de la conexión con WhatsApp.
5. 📭 ¿Qué pasa si aún no conecta su WhatsApp?
Si ingresa a la sección de Conversaciones sin haber realizado la autenticación, se mostrará un estado informativo que le invita a iniciar el proceso.
Desde allí, podrá hacer clic en Iniciar sesión con Facebook, lo que abrirá nuevamente el modal integrado de Meta para completar la conexión.
🔖 Recomendación final
La conexión con Meta es un paso clave para empezar a usar Alegra CRM correctamente. Realizar este proceso desde el inicio le permite centralizar sus conversaciones de WhatsApp y evitar configuraciones posteriores.
👉 Conecte su WhatsApp con Meta y empiece a gestionar sus conversaciones desde Alegra CRM.
