--- title: ¿Cómo generar el Estado de Situación Financiera en Alegra? description: Aprenda a generar y analizar el Estado de Situación Financiera en Alegra para conocer la salud económica de su empresa de forma rápida y precisa. --- [Ir directamente al contenido](https://ayuda.alegra.com/cri/como-generar-el-estado-de-situacion-financiera-en-alegra#main-content) ![costa rica](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/costa%20rica.png?width=60&height=60&name=costa%20rica.png) - [Colombia](https://ayuda.alegra.com/col) - [México](https://ayuda.alegra.com/mex) - [R. 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[Reportes](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-erp?hsLang=es-cr#reportes) # ¿Cómo generar el Estado de Situación Financiera en Alegra? El **Estado de Situación Financiera** es uno de los reportes más importantes para conocer la **salud económica de su empresa**, ya que detalla los **activos, pasivos y patrimonio**, permitiendo analizar la capacidad de pago y la solidez financiera del negocio. Con [Alegra](https://www.alegra.com/costarica/?utm_source=help-center&utm_medium=product-marketing&utm_campaign=cri-ac-como_generar_el_estado_de_situacion_financiera_en_alegra_–_costa_rica-tmd_pmkt), puede generar este reporte de forma **rápida y precisa**, personalizando los datos, comparando períodos y visualizando gráficos que facilitan la interpretación de su información contable. #### 👉 Índice 1. [¿Cómo generar el Estado de Situación Financiera?](https://ayuda.alegra.com/cri/como-generar-el-estado-de-situacion-financiera-en-alegra#p1) 1. 🧠 [¿Qué incluye el nuevo Resumen Inteligente?](https://ayuda.alegra.com/cri/como-generar-el-estado-de-situacion-financiera-en-alegra#IA) 2. [¿Qué es el análisis vertical?](https://ayuda.alegra.com/cri/como-generar-el-estado-de-situacion-financiera-en-alegra#p2) 3. [¿Qué es el análisis horizontal?](https://ayuda.alegra.com/cri/como-generar-el-estado-de-situacion-financiera-en-alegra#p3) ### 1️⃣ ¿Cómo generar el Estado de Situación Financiera? 1\. Vaya al menú **Reportes→ Contables →** [Estado de situación financiera](https://app.alegra.com/report/general-balance?utm_source=help-center&utm_medium=product-marketing&utm_campaign=cri-ac-como_generar_el_estado_de_situacion_financiera_en_alegra_–_costa_rica-tmd_pmkt). 2\. Seleccione la **fecha Hasta** que desea consultar y haga clic en **Aplicar**. - Puede elegir entre vista **detallada** o **gráfica**. 3. En **Personalizar reporte**, ajuste los parámetros según sus necesidades: - **Comparar períodos:** hasta tres diferentes (años, meses o trimestres). - **Ordenar períodos:** del más reciente al más antiguo o viceversa. - **Visualización:** incluir saldos en cero, análisis horizontal o vertical. - **Resaltar valores:** aumentos en verde y disminuciones en rojo. 4\. 📜 **Descargue el reporte** en formato **Excel o PDF**. 📍 **Nota**: la vista gráfica no se incluye en el archivo descargable. 🎥 Observe: ![CRI\_AC\_ESF\_1](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/CRI_AC_ESF_1.gif?width=670&height=377&name=CRI_AC_ESF_1.gif) [![Arriba Índice HC](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Arriba%20%C3%8Dndice%20HC.png?width=30&height=30&name=Arriba%20%C3%8Dndice%20HC.png)](https://ayuda.alegra.com/cri/como-generar-el-estado-de-situacion-financiera-en-alegra#i) #### 🧠  ¿Qué incluye el nuevo Resumen Inteligente? Al generar el reporte, podrá ver un **Resumen Inteligente** con los datos clave de su negocio: - Evolución de ingresos 📈 - Costos y gastos 💰 - Oportunidades de mejora 💡 Para ello, debe seleccionar en **Vista la opción de Reporte detallado** y hacer clic en **Saber más** para ampliar el detalle. Observe: [![CRI\_AC\_Estado Situación F IA](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/CRI_AC_Estado%20Situaci%C3%B3n%20F%20IA.gif?width=670&height=377&name=CRI_AC_Estado%20Situaci%C3%B3n%20F%20IA.gif)](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/CRI_AC_Estado%20Situaci%C3%B3n%20F%20IA.mp4?hsLang=es-cr) [![Arriba Índice HC](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Arriba%20%C3%8Dndice%20HC.png?width=30&height=30&name=Arriba%20%C3%8Dndice%20HC.png)](https://ayuda.alegra.com/cri/como-generar-el-estado-de-situacion-financiera-en-alegra#i) ### 2️⃣ ¿Qué es el análisis vertical? El análisis vertical permite evaluar la **estructura del estado de situación financiera** al expresar cada partida como un porcentaje del total de activos, pasivos o patrimonio según el análisis que se esté realizando. Se usa para identificar relacionesdentro de un mismo período y observar estructuras internas del estado financiero. > **%** = (**valor de la cuenta contable** / **total de activos**, **pasivos** o **patrimonio**) \* 100 Por ejemplo: [![Arriba Índice HC](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Arriba%20%C3%8Dndice%20HC.png?width=30&height=30&name=Arriba%20%C3%8Dndice%20HC.png)](https://ayuda.alegra.com/cri/como-generar-el-estado-de-situacion-financiera-en-alegra#i) ### 3️⃣ ¿Qué es el análisis horizontal? El análisis horizontal permite evaluar la evolución de las cuentas del estado de situación financiera a lo largo del tiempo. #### **📎 Variación absoluta (₡)** Es la diferencia entre el periodo más reciente y el inmediatamente anterior (independiente de si los periodos están ordenados de más antiguo a más reciente, o viceversa). > **Var**. **Absoluta**: **periodo reciente** - **periodo anterior** #### **📎 Variación relativa (%)** Corresponde a la variación porcentual que ocurre entre un periodo y el inmediatamente anterior (incrementos o disminuciones). > **%** = \[(**Valor del período actual** / **Valor del período anterior**) - **1**\] x **100** Por ejemplo: [![Arriba Índice HC](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Arriba%20%C3%8Dndice%20HC.png?width=30&height=30&name=Arriba%20%C3%8Dndice%20HC.png)](https://ayuda.alegra.com/cri/como-generar-el-estado-de-situacion-financiera-en-alegra#i) **¿Aún no tiene cuenta en Alegra?** [**![Botóns regístrese - CRI](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Bot%C3%B3ns%20reg%C3%ADstrese%20-%20CRI.png?width=137&height=50&name=Bot%C3%B3ns%20reg%C3%ADstrese%20-%20CRI.png)**](https://app.alegra.com/user/register/country/costarica?utm_source=help-center&utm_medium=product-marketing&utm_campaign=cri-ac-como_generar_el_estado_de_situacion_financiera_en_alegra_–_costa_rica-tmd_pmkt) - [Alegra ERP](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-erp?hsLang=es-cr#main-content) - [Ingresos](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-erp?hsLang=es-cr#ingresos) - [Reportes](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-erp?hsLang=es-cr#reportes) - [Gastos](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-erp?hsLang=es-cr#gastos) - [Impuestos y Retenciones](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-erp?hsLang=es-cr#impuestos-y-retenciones) - [Emisión de documentos](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-erp?hsLang=es-cr#emisi%C3%B3n-de-documentos) - [Bancos](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-erp?hsLang=es-cr#bancos) - [Contactos](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-erp?hsLang=es-cr#contactos) - [Contabilidad inteligente](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-erp?hsLang=es-cr#contabilidad-inteligente) - [Inventario](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-erp?hsLang=es-cr#inventario) - [Configuración](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-erp?hsLang=es-cr#configuraci%C3%B3n) - [Contabilidad](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-erp?hsLang=es-cr#contabilidad) - [Alegra POS](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-pos?hsLang=es-cr#main-content) - [Ingresos](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-pos?hsLang=es-cr#ingresos) - [Contactos](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-pos?hsLang=es-cr#contactos) - [Configuración](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-pos?hsLang=es-cr#configuraci%C3%B3n) - [Gestión de efectivo](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-pos?hsLang=es-cr#gesti%C3%B3n-de-efectivo) - [Inventario](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-pos?hsLang=es-cr#inventario) - [Emisión de documentos](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-pos?hsLang=es-cr#emisi%C3%B3n-de-documentos) - [Devoluciones](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-pos?hsLang=es-cr#devoluciones) - [Turnos](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-pos?hsLang=es-cr#turnos) - [Facturación Electrónica](https://ayuda.alegra.com/cri/facturaci%C3%B3n-electr%C3%B3nica?hsLang=es-cr) - [Primeros Pasos](https://ayuda.alegra.com/cri/primeros-pasos?hsLang=es-cr) - [Migraciones](https://ayuda.alegra.com/cri/migraciones?hsLang=es-cr) - [Integraciones](https://ayuda.alegra.com/cri/integraciones?hsLang=es-cr) - [Alegra IA](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-ia?hsLang=es-cr) - [Alegra MCP](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-mcp?hsLang=es-cr) - [Espacio Contador](https://ayuda.alegra.com/cri/espacio-contador?hsLang=es-cr) - [App Móvil](https://ayuda.alegra.com/cri/app-m%C3%B3vil?hsLang=es-cr) - [Alegra Ventas](https://ayuda.alegra.com/cri/alegra-ventas?hsLang=es-cr) - [Alianzas Académicas](https://ayuda.alegra.com/cri/alianzas-acad%C3%A9micas?hsLang=es-cr) COPYRIGHT © 2026 Soluciones Alegra S.A.S. 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