¿Cómo generar reportes inteligentes con Alegra?

Consulte en tiempo real el estado administrativo, financiero, contable y fiscal de su empresa desde el módulo Reportes de Alegra ERP. En este artículo conocerá qué tipos de reportes están disponibles y cómo visualizarlos y descargarlos correctamente. 

👉 Índice

1. ✅ ¿Cómo ver sus reportes?

2. 📊 ¿Qué tipos de reportes puede generar?

3. 📥 ¿Qué hacer si tiene problemas con sus reportes?

✅ ¿Cómo ver sus reportes?

📊 ¿Qué tipos de reportes puede generar?

💰 Ventas

• Ventas generales: resumen de ventas y devoluciones.
• Ventas por producto / cliente / vendedor: detalle de facturación y cantidades.
• Ventas por bodega: detalle de ventas agrupadas por bodega o punto de almacenamiento.
• Rentabilidad por producto: utilidad por ítem inventariable.
• Estado de cuenta por cliente: historial de saldos y pagos.

💡 AlegraTip: El reporte de Estado de cuenta por cliente es el más útil para gestión de cobranza. Puede enviárselo directamente a su cliente desde el mismo reporte para recordarle sus facturas pendientes.

🗂️ Administrativos

• Cuentas por cobrar / pagar: lo que le deben y debe.
• Ingresos y gastos: ingresos y egresos clasificados por categoría, sin importar si están pagados (no incluye impuestos).
• Inventario valorizado: ítems disponibles y costo promedio.
• Operaciones / Compras: flujo de movimientos por periodo.
• Reporte anual: visión general de resultados por año.

📘 Contables

• Estado de resultados / situación financiera: desempeño y balance del negocio.
• Libro diario / Auxiliar / Auxiliar por tercero / Balanza: movimientos contables.
• Diferencia en cambio: ajustes por variaciones de moneda.

🧾 Fiscales

• Aceptaciones y rechazos: consulte el estado de sus comprobantes en un periodo determinado. Verifique si fueron recibidos correctamente, si generaron una factura de compra y revise el IVA asociado para sus declaraciones fiscales.

🧰 Para trabajar

• Exportar facturas: descargables en Excel por periodo.
• Informe Contador: resumen completo del sistema contable.

📥 ¿Qué hacer si tiene problemas con sus reportes?

El problema más común al abrir un reporte descargado es que los montos a veces aparecen como texto en lugar de números — impidiendo hacer sumas o fórmulas. A continuación verá dos posibles soluciones:

🔢 Convertir texto a números:

1. Seleccione la columna con los montos.
2. Vaya a Datos > Texto en columnas > haga clic en Finalizar sin cambiar nada.
3. Excel reconvertirá los valores a números automáticamente

💻 Abrir el CSV con importación:

Si el reporte es CSV, no lo abra con doble clic. En su lugar:

1. Abra Excel > Archivo > Abrir.
2. En el asistente de importación, especifique el delimitador correcto (coma o punto y coma) y el formato numérico (punto decimal).
3. Esto evita que Excel malinterprete los separadores.

📍 Nota: Siempre que sea posible, descargue en formato .xlsx en lugar de CSV. El formato Excel preserva el tipo de dato numérico sin ambigüedad y es más fácil de abrir directamente.