Desde Registro de pagos en Alegra POS puede asociar un ingreso o un egreso directamente a una factura de venta o de compra. Así abona o paga una factura completa sin tener que editarla manualmente, y Alegra actualiza su saldo, su estado y su cierre de caja de forma automática.
👉 Índice
📥 ¿Cómo registrar un pago a una factura de venta?
1. Vaya a Registro de pagos > Nuevo pago > Seleccione Ingreso y luego la pestaña Pago a factura de cliente.
2. Busque y seleccione el cliente; Alegra le muestra sus facturas pendientes de pago. Elija la factura, o use Agregar otra factura para incluir varias del mismo cliente en un solo recibo.
3. Revise el campo Monto pagado: aparece por defecto con el saldo pendiente de la factura; puede escribir un valor menor para un abono parcial, o hacer clic en Pago total para completarlo automáticamente.
4. Seleccione el Método de pago y, si es diferente a Efectivo, la Cuenta bancaria > Haga clic en Registra pago.
Observe:
📍 Notas:
- El monto pagado no puede ser mayor al saldo pendiente de la factura.
- Si el cliente seleccionado no tiene documentos con saldo pendiente, Alegra se lo advierte con el mensaje "El tercero no tiene documentos con saldo pendiente" y no le deja continuar por esta vía; en ese caso puede registrar el movimiento en la pestaña Otros ingresos, asociándolo a una cuenta contable.
📤 ¿Cómo registrar un pago a un proveedor?
1. Vaya a Registro de pagos > Nuevo pago > Seleccione Egreso y luego la pestaña Pago a factura de proveedor.
2. Busque y seleccione el proveedor > Elija la factura, o use Agregar otra factura para incluir varias del mismo proveedor en un solo recibo.
3. Revise o edite el Monto pagado y seleccione el Método de pago > Si el método es diferente a Efectivo, confirme la Cuenta bancaria; Alegra sugiere la de su terminal por defecto.
Observe:
🧮 ¿Cómo agregar un pago desde el listado de facturas?
También puede registrar el pago sin pasar por Registro de pagos:
1. Vaya a Historial de ventas > Luego:
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Para una factura individual, haga clic en los tres puntos de la fila y seleccione Agregar pago.
- Para pagar varias facturas del mismo cliente o proveedor a la vez, selecciónelas en el listado y use la opción Agregar pago que se habilita para la selección.
2. Complete el Monto, el Método de pago y los demás datos igual que en un pago desde Registro de pagos.
📊 ¿Cómo afecta un pago el cierre de caja y el estado de la factura?
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✅ El pago se suma al Dinero esperado de su turno actual, discriminado por método de pago.
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✅ La factura pasa automáticamente a Pagada cuando su saldo llega a 0, o a Parcial si queda saldo pendiente.
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✅ Si anula un recibo, el saldo pendiente de las facturas afectadas se restaura automáticamente.
🗂️ ¿Cómo consultar, imprimir o anular un recibo?
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Vaya a Registro de pagos y use los filtros (número de recibo, tercero, fecha de creación o método de pago) para encontrar el movimiento.
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Haga clic en los tres puntos de la fila para Imprimir el comprobante (disponible siempre), o para Editar, Anular o Eliminar, según sus permisos.
📍 Si no tiene permisos para alguna de estas acciones, verá un mensaje informativo al pasar el cursor sobre la opción.
💬 Preguntas frecuentes
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¿Puede abonar varias facturas del mismo cliente o proveedor en un solo recibo? Sí, use la opción Agregar otra factura al registrar el pago.
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¿Qué pasa si registra un abono menor al saldo de la factura? La factura queda en estado Parcial hasta que complete el pago del saldo restante.
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¿Qué pasa si anula un pago? El saldo pendiente de las facturas afectadas se restaura automáticamente y el movimiento deja de sumar al cierre de caja de su turno.
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¿Qué pasa si el cliente o proveedor no tiene facturas pendientes? Alegra le muestra el mensaje "El tercero no tiene documentos con saldo pendiente" y no podrá asociar el pago a una factura; puede registrarlo en la pestaña Otros ingresos o Otros egresos, asociándolo a una cuenta contable.
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