Alegra le permite personalizar las plantillas de impresión para que sus documentos se adapten a sus preferencias y requerimientos. Puede modificar el diseño y la disposición de facturas, cotizaciones, recibos de pago y otros documentos, presentando la información de manera clara y organizada.
👉 Índice
- ✨ ¿Cómo crear nuevas plantillas?
- ✏️ ¿Cómo editar sus plantillas?
- ✒️ ¿Cómo añadir firmas a sus plantillas?
- ❓ ¿No le aparece la opción de plantillas en su cuenta?
✨ ¿Cómo crear nuevas plantillas?
1. Vaya al menú Configuración > Plantillas de impresión > Plantillas.
2. Seleccione el tipo de documento > Crear nueva plantilla.
3. Edite la información que desee > Guardar.
✏️ ¿Cómo editar sus plantillas?
1. En Plantillas > Seleccione los tres puntos (⁝) debajo de la plantilla.
2. Puede:
- Editar
- Duplicar
- Eliminar
📍 Nota: Si tiene varias plantillas, también puede escoger una como favorita.
✒️ ¿Cómo añadir firmas a sus plantillas?
1. En Plantillas > Firma en los documentos > Subir mi firma > Nueva Firma.
2. Asigne un nombre y elija el formato: imagen, texto o dibujo.
❓ ¿No le aparece la opción de plantillas en su cuenta?
Si no encuentra la opción que describimos, verifique estos 4 puntos en orden:
- Confirme su plan actual: La personalización de plantillas está disponible en los planes pagos de Alegra. Algunos planes básicos solo permiten usar las plantillas predefinidas sin opción de editarlas.
📍 Valide su plan en Configuración > Plan y facturación. Si su plan no incluye personalización, puede actualizar al plan superior desde la misma pantalla. - Verifique su rol y permisos: Solo los administradores y usuarios con permisos de configuración pueden personalizar plantillas. Si es un usuario operativo (solo emite facturas), no va a ver la opción.
📍 Para verificar su rol: Configuración > Usuarios > busque su usuario y revise el rol asignado. - Confirme que el módulo esté activo: En algunas versiones la personalización de plantillas requiere activación previa por parte del administrador de la cuenta. Si nadie la activó, no aparece en el menú.
📍 Si es el administrador, valide en Configuración > Funcionalidades que la opción esté habilitada. - Refresque la UI o cierre y vuelva a entrar: Si todo lo anterior está correcto pero sigue sin ver la opción, puede ser un caché del navegador:
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- 🔄 Refresque la página.
- 🚪 Cierre sesión y vuelva a entrar.
- 🧹 Limpie cookies y caché.
Si después de los 4 pasos sigue sin aparecer, contacte a Soporte desde el chat dentro de su cuenta y comparta una captura de pantalla del módulo donde la busca.
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