El agente de cobros con IA en Alegra automatiza el envío de recordatorios de pago a tus clientes por WhatsApp. Esta herramienta revisa cada día tus facturas vencidas, envía mensajes automáticos con el detalle de la deuda y registra las respuestas de tus clientes para ayudarte a mantener tu flujo de caja al día, sin necesidad de hacer llamadas o seguimientos manuales.
👉 Índice
- 💡 ¿Qué es el agente de cobros con IA y para quién sirve?
- ⚙️ ¿Cómo activo y configuro el agente paso a paso?
- 🔄 ¿Qué hace el agente después de activarlo?
- 🚀 ¿Qué beneficios ofrece esta funcionalidad?
- 📊 ¿Cómo puedo revisar y gestionar mis cobros?
💡 ¿Qué es el agente de cobros con IA y para quién sirve?
Es una funcionalidad diseñada para pymes y negocios que desean automatizar el seguimiento de facturas vencidas. El agente analiza tu cartera, detecta las facturas sin pagar y envía recordatorios automáticos por WhatsApp a tus clientes.
⚙️ ¿Cómo activo y configuro el agente paso a paso?
Sigue estos pasos dentro de Alegra para empezar a usar el agente de cobros con IA:
1. Ve a Configuración > Notificaciones y correos > Notificaciones de cobro y haz clic en la opción Asistente de cobros inteligente.
2. En la pantalla del asistente, selecciona la opción Activar agente para comenzar la automatización.
3. Asegúrate de que todos tus clientes tengan un número de WhatsApp válido registrado en el campo Teléfono 1, ya que este es el número que usa el sistema para enviar los mensajes.
4. Una vez activado, el sistema revisará automáticamente tus facturas cada día.
5. El agente analiza las facturas que vencieron en el día anterior y, sobre esos clientes, envía automáticamente la notificación de cobro correspondiente
🎥 Observa:
📌 Nota: recuerda incluir el indicativo del país antes del número para que el asistente pueda gestionar correctamente los recordatorios automáticos.
🔄 ¿Qué hace el agente después de activarlo?
Una vez habilitado, el agente analiza diariamente las facturas que vencieron el día anterior y envía recordatorios automáticos por WhatsApp a los clientes con pagos pendientes.
Cuando el cliente responde al mensaje indicando una posible fecha de pago, el sistema notifica a la empresa, pero no realiza ninguna actualización automática en la factura. La compañía puede revisar la respuesta, validar el pago y registrar la gestión directamente en Alegra si corresponde.
De esta forma, el agente facilita la comunicación y el seguimiento de cobros, mientras que la validación final del pago permanece bajo control de la empresa.
🚀 ¿Qué beneficios ofrece esta funcionalidad?
- Automatiza tus recordatorios y reduce el trabajo manual.
- Mejora el seguimiento de tu cartera y evita retrasos en los pagos.
- Mantiene tus registros actualizados sin necesidad de intervención constante.
- Refuerza la comunicación con tus clientes de forma rápida y efectiva.
📊 ¿Cómo puedo revisar y gestionar mis cobros?
Por ahora, el seguimiento de los cobros generados por el agente se realiza directamente desde tus facturas. Puedes identificar los clientes que han recibido los recordatorios automáticos y revisar el estado de cada factura desde el módulo de Ingresos > Facturas de venta.
Si un cliente te confirma el pago o una fecha de compromiso por WhatsApp, debes validar y registrar el pago manualmente en Alegra para mantener tu información actualizada.
De esta forma, podrás mantener el control total de tu cartera mientras el agente se encarga de automatizar los recordatorios.
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