¿Cómo asignar límites de crédito a tus clientes? - México

Gestiona el riesgo de impago estableciendo un tope de facturación a crédito por cliente. Con Alegra puedes definir un monto máximo por contacto y controlar automáticamente las ventas a crédito.

👉 Índice

1. 💳 ¿Qué es un límite de crédito y para qué sirve?

2. 📝 ¿Cómo asignar un límite de crédito?

3. 🛍️ ¿Cómo funcionan las ventas con límite de crédito?

4. ❌ ¿Cómo quitar el límite de crédito a un cliente?

💳 ¿Qué es un límite de crédito y para qué sirve?

El límite de crédito es el monto máximo que estás dispuesto a otorgar a un cliente en ventas a crédito. Con esta funcionalidad puedes:

Beneficio	Detalle
Control financiero	Evitas sobreendeudamiento de clientes.
Automatización	Recibes alertas si una factura excede el límite.
Personalización	Asigna un valor diferente por cliente.

📝 ¿Cómo asignar un límite de crédito?

Sigue estos pasos:

🎥 Observa:

Desde la vista general del cliente, verás el cupo disponible con relación al límite total. 🎥 Observa:

🛍️ ¿Cómo funcionan las ventas con límite de crédito?

Al crear una nueva factura de venta, Alegra te notificará si el total supera el límite asignado al cliente.

Puedes:

• Reajustar el valor para mantenerlo dentro del tope.

• O bien, cambiar la venta a contado.

✏️ Ten en cuenta

Consideración	Detalle
Aplica solo para	Ventas a crédito o parcialidades.
Campo clave	Depende del país (ver tabla abajo).
Valor tomado	Total de la factura (no el subtotal).
Cupo disponible	Basado en facturas por cobrar.
No incluye	Anticipos ni notas de crédito no aplicadas.

❌ ¿Cómo quitar el límite de crédito a un cliente?

Si deseas volver a permitir ventas sin tope y eliminar esta notificación:

Sigue estos pasos:

Observa:

📍 Esto eliminará la restricción y se podrán realizar ventas sin validación de crédito.

¿Aún no tienes cuenta en Alegra?