--- title: Crea e importa nuevos contactos en Alegra description: Administra y organiza los datos de tus clientes y proveedores en Alegra, facilitando tus transacciones y optimizando la gestión de tus contactos. image: https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/logo-alegra-default.png --- [Ir directamente al contenido](https://ayuda.alegra.com/int/crea-e-importa-contactos-en-alegra-int#main-content) ![internacional](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/internacional.png?width=60&height=60&name=internacional.png) - [Colombia](https://ayuda.alegra.com/col) - [México](https://ayuda.alegra.com/mex) - [R. 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[Alegra Contabilidad](https://ayuda.alegra.com/int/general?hsLang=es#alegra-contabilidad) # Crea e importa nuevos contactos en Alegra Mediante los **contactos** en [**Alegra**](https://www.alegra.com/?utm_source=help-center&utm_medium=product-marketing&utm_campaign=int-ac-crea_e_importa_nuevos_contactos_en_alegra-tmd_pmkt), puedes crear y gestionar la información de tus **clientes** y **proveedores**. Estos permiten almacenar el nombre, dirección, número de identificación fiscal y otros datos importantes. Lo cual no solo agiliza la creación de tus documentos, como facturas o cotizaciones, sino que también garantiza que tus registros permanezcan organizados y sean detallados, facilitando de esta manera el seguimiento y análisis de tus relaciones comerciales. ***Por ejemplo**: “Para llevar el control de las compras y saber lo que se debe a cada proveedor, la empresa Ejemplar debe crear el contacto de cada uno y asociarlo a las facturas correspondientes”.* #### 👉 Índice 1. [**Crea tus contactos uno a uno**](https://ayuda.alegra.com/int/crea-e-importa-contactos-en-alegra-int#p1). 2. [**Crea contactos desde los formularios de creación de tus documentos**](https://ayuda.alegra.com/int/crea-e-importa-contactos-en-alegra-int#p2). 3. [**Gestiona y administra tus contactos**](https://ayuda.alegra.com/int/crea-e-importa-contactos-en-alegra-int#p3). 4. [**Importa tus contactos de forma masiva**](https://ayuda.alegra.com/int/crea-e-importa-contactos-en-alegra-int#p4). ### 1. Crea tus contactos uno a uno Sigue estos pasos: 1\. Dirígete al menú de “**Contactos**” y haz clic en el botón “**+ Nuevo Contacto**”. 2\. **Completa la información** del contacto. [**Observa los campos del formulario y su explicación**](https://ayuda.alegra.com/int/crea-e-importa-contactos-en-alegra-int#f1). 3\. Finaliza haciendo clic en “**Crear contacto**”. 📍 **Nota**: también tienes la opción de “**Ir a formulario avanzado**” para agregar información adicional a la del formulario básico. Observa: ![INT\_AC\_Crear e importar contactos](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/INT_AC_Crear%20e%20importar%20contactos.gif?width=688&height=387&name=INT_AC_Crear%20e%20importar%20contactos.gif) 💡 [**Pausa o retrocede el video**](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/INT_AC_Crear%20e%20importar%20contactos.mp4?hsLang=es). #### **✍️ Formulario “Nuevo Contacto”** - **Datos Generales**: indica si vas a crear un nuevo “**Cliente**”, “**Proveedor**” o **ambos**, e ingresa el número de **identificación**, **nombre** completo, **ciudad** y **dirección** del contacto. 📍 **Nota**: si el contacto es una empresa, ingresa el nombre que la identifica legalmente. - **Información de contacto**: ingresa el **correo electrónico**, número de **celular** y hasta dos **números telefónicos** del contacto. - **Personas asociadas**: vincula los datos de personas relacionadas con este contacto. 🔎 [**Todo acerca de contactos asociados al cliente en Alegra**](https://ayuda.alegra.com/es/contactos-asociados-del-cliente?hsLang=es). - **Información comercial** (para clientes): - **Límite de crédito**: define el monto máximo que le vas a otorgar en ventas a crédito a tu nuevo cliente. - **Plazo de pago**: define cuánto tiempo tendrá tu cliente para pagar sus compras a crédito. - **Lista de precios**: el sistema asociará el precio de acuerdo con la lista a la que esté vinculado el cliente. 🔎 [**Crea listas de precios en Alegra**](https://ayuda.alegra.com/es/creaci%C3%B3n-de-listas-de-precio-en-alegra?hsLang=es). - **Vendedor**: selecciona el vendedor que deseas asociar al cliente. 🔎 [**Crea y administra tus vendedores en Alegra**](https://ayuda.alegra.com/es/crea-y-administra-vendedores-en-alegra?hsLang=es). - **Configuración para contabilidad**: elige las cuentas **por cobrar** y **por pagar** para registrar las transacciones en tu contabilidad. - **Comentarios**: introduce observaciones o notas importantes sobre tu contacto. - **Incluir estado de cuenta**: en cada factura enviada por correo, tu cliente recibirá su estado de cuenta. [⬆️ **Volver al índice**](https://ayuda.alegra.com/int/crea-e-importa-contactos-en-alegra-int#i) ### 2. Crea contactos desde los formularios de creación de tus documentos Para este caso, el contacto se creará desde una **factura de venta**, sin embargo, el proceso es el mismo en cualquier documento, por ejemplo: facturas de compra, pagos, cotizaciones, entre otros. Observa: ![Contacto - AC INT - 2](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Contacto%20-%20AC%20INT%20-%202.gif?width=688&height=387&name=Contacto%20-%20AC%20INT%20-%202.gif) 💡 [**Pausa o retrocede el video**](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Contacto%20-%20AC%20INT%20-%202.mp4?hsLang=es). [⬆️ **Volver al índice**](https://ayuda.alegra.com/int/crea-e-importa-contactos-en-alegra-int#i) ### 3. Gestiona y administra tus contactos Puedes explorar “**Todos**” tus contactos o filtrarlos por “**Clientes**” y “**Proveedores**”. Esta organización te permite consultar el **nombre**, la **identificación**, el número de **teléfono** y **tipo** de contacto. También contarás con diversas acciones específicas para gestionarlos. Observa: ![INT\_AC\_Crear e importar contactos 1.1](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/INT_AC_Crear%20e%20importar%20contactos%201.1.png?width=688&height=387&name=INT_AC_Crear%20e%20importar%20contactos%201.1.png) #### 📝 Acciones - **Más acciones**: importa, actualiza o exporta tus contactos en un archivo de Excel, así como las personas asociadas. - Nuevo contacto: para crear un nuevo contacto. - **Filtrar**: para realizar una búsqueda específica de tus contactos de acuerdo con su: - **Estado**: activos o inactivos. - **Tipo**: cliente o proveedor. - **Teléfono**: número telefónico. - **Editar**: para modificar o ajustar la información del contacto. - **Otras opciones**: - **Ver detalle**: consulta los datos y el resumen de tu contacto. - **Desactivar**: al desactivarlo, no podrás asociarlo en ningún documento. - **Eliminar**: es posible eliminar un contacto aunque tenga documentos asociados, excepto en los casos en los que tenga facturas de ventas frecuentes o pagos recurrentes vinculados. En esos casos, el sistema te mostrará una notificación, y no se podrá eliminar. 📍 **Nota**: los contactos eliminados que tienen documentos asociados podrás recuperarlos desde la “**Papelera**”. Observa: ![INT\_AC\_Crear e importar contactos 1.2](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/INT_AC_Crear%20e%20importar%20contactos%201.2.png?width=688&height=386&name=INT_AC_Crear%20e%20importar%20contactos%201.2.png) [⬆️ **Volver al índice**](https://ayuda.alegra.com/int/crea-e-importa-contactos-en-alegra-int#i) ### 4. Importa tus contactos de forma masiva En **Alegra** puedes crear todos tus contactos a través de un **archivo de Excel**, así ahorrarás tiempo y no tendrás que crearlos uno a uno. Sigue estos pasos: 1\. Dirígete al menú de “**Contactos**”, haz clic en el botón “**Más Acciones**” y selecciona la opción “**Importar contactos**”. 2\. [**Descarga**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K5FcA03NgXDMdmm2eihm9VMKKhSCiOwz/export) y **completa** la plantilla con la información de tus contactos. 📍 **Nota**: también puedes importar tus contactos haciendo clic en “**Editar en línea**”. [**Conoce el proceso**](https://ayuda.alegra.com/int/crea-e-importa-contactos-en-alegra-int#Opcion2). 3\. Luego, sube la plantilla y haz clic en “**Continuar**”. 4\. Selecciona el tipo de contacto (“**Clientes**” o “**Proveedores**”) y **verifica el atributo sugerido** para cada columna. 📍 **Nota**: de manera opcional puedes asociar una lista de precios que se asignará a todos los contactos del archivo. 5\. Haz clic en “**Importar**”. Se mostrará un **resumen** de la actualización. Observa: ![INT\_AC\_Crear e importar contactos 2](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/INT_AC_Crear%20e%20importar%20contactos%202.gif?width=688&height=387&name=INT_AC_Crear%20e%20importar%20contactos%202.gif) 💡 [**Pausa o retrocede el video**](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/INT_AC_Crear%20e%20importar%20contactos%202.mp4?hsLang=es). #### ✨ Editar en línea Si deseas importar los contactos en línea, debes hacer clic en **Editar en línea \> Abrir**, allí vas a agregar la información de tus contactos y luego haz clic en “**Importar contactos**”. Observa: ![INT\_AC\_Crear e importar contactos 3](https://ayuda.alegra.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/INT_AC_Crear%20e%20importar%20contactos%203.gif?width=688&height=387&name=INT_AC_Crear%20e%20importar%20contactos%203.gif) 💡 [**Pausa o retrocede el video**](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/INT_AC_Crear%20e%20importar%20contactos%203.mp4?hsLang=es). #### 📢 Importante - Debes guardar la plantilla como **libro de Excel**. - La primera fila del listado **no** **se tiene en cuenta en la importación**, esta corresponde a los títulos de cada columna. - Puedes importar hasta **1000 contactos por cada archivo**. - Recuerda al momento de generar la plantilla seleccionar si es **Cliente** o **Proveedor**, de no seleccionar ninguna opción, se importará como un contacto general. - Puedes decidir no importar una columna, para hacer esto, selecciona “**No Importar**” en el encabezado y estos datos serán ignorados. - Realiza el proceso de importación **solo una vez**. Si lo haces dos veces, tus contactos **quedarán duplicados** y deberás eliminar los repetidos uno a uno. - Revisa que el contenido de cada columna tenga el formato correspondiente. *Ejemplo: que el teléfono sea un número y no texto.* - Si al momento de **previsualizar la información** encuentras que hay un error en alguno de los contactos, puedes solucionarlo **cancelando el proceso y volviendo a realizar la importación**. [⬆️ **Volver al índice**](https://ayuda.alegra.com/int/crea-e-importa-contactos-en-alegra-int#i) #### 📑 Contenido relacionado - [**Solicita a tus contactos la actualización masiva de sus datos**](https://ayuda.alegra.com/es/solicita-a-tus-contactos-la-actualizaci%C3%B3n-de-sus-datos-de-forma-masiva?hsLang=es). - [**Gestiona tus Contactos en el Sistema Punto de Venta POS**](https://ayuda.alegra.com/es/gestiona-tus-contactos-en-el-sistema-punto-de-venta-pos?hsLang=es). --- #### ¡Esperamos haber resuelto tu consulta! 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