Alegra te ayuda a automatizar el proceso de declaración de IVA a partir de tus CFDI. Con el Contabilizador Fiscal, puedes conectar tu cuenta con el SAT, importar tus comprobantes y acceder a un panel inteligente que te resume todo lo que necesitas para declarar.
👉 Índice
- ⚙️ ¿Qué es el Contabilizador Fiscal?
- 🔄 ¿Cómo acceder al contabilizador?
- ↩️ ¿Cómo importar los CFDI?
- 🔢 ¿Cómo visualizar el resumen y papel de trabajo?
- ✏️ ¿Cómo registrar CFDI no conciliados?
- 📈 ¿Cómo generar la declaración de IVA?
⚙️ ¿Qué es el Contabilizador Fiscal?
Es una herramienta que automatiza la importación, organización y análisis de tus CFDI desde el SAT, permitiéndote:
- Centralizar la información fiscal en un solo lugar.
- Visualizar y gestionar tus ingresos y egresos.
- Clasificar documentos deducibles y no deducibles.
- Generar un resumen con los datos clave para tu declaración de IVA.
- Acceder al papel de trabajo con el detalle de cada documento.
- Conectarte con tu banco para facilitar la conciliación bancaria.
🔄 ¿Cómo acceder al contabilizador?
Sigue estos pasos:
1. Ve al menú lateral y haz clic en Contabilidad.
2. Selecciona Contabilizador Fiscal. 📍 La primera vez que accedas, se mostrará un recorrido interactivo con instrucciones para aprovechar al máximo la herramienta. Puedes omitirlo si lo deseas. ⏭️
↩️ ¿Cómo importar los CFDI?
Sigue estos pasos:
1. Haz clic en el botón Importar CFDI y elige una de estas opciones:
- Desde el SAT: carga tu archivo .cer, .key y la contraseña de tu e.firma.
- Desde archivo local: sube un archivo .zip con los XML que descargaste del SAT.
2. El sistema validará que el RFC del archivo coincida con el registrado en tu cuenta de Alegra. Si no coinciden, se mostrará un mensaje de error.
3. Tras la importación:
- Se actualizará el dashboard.
- Verás cómo se clasificaron los documentos.
- Recibirás una notificación al completar la carga.
📢 Si alguno de los CFDI importados contiene complementos de pago que hacen referencia a documentos emitidos en periodos anteriores, el sistema realizará automáticamente la búsqueda y solicitud de esos CFDI mediante su folio fiscal, asegurando que cuentes con toda la información necesaria para tu análisis contable y declaración.
🔢 ¿Cómo visualizar el resumen y papel de trabajo?
🌿 Una vez importados los CFDI, verás un resumen con tarjetas que te indican:
- Total de CFDI emitidos y recibidos.
- Documentos pendientes de conciliar.
- Fecha de última actualización.
- Accesos directos al papel de trabajo, la declaración sugerida y configuraciones.
💡 Notificación: Tu declaración ya está pre cargada. Creamos un resumen de tus CFDI con los datos que necesitas tener en cuenta para revisar y presentar tu declaración de IVA.
📍 Por otro lado, al hacer clic en el botón Papel de trabajo podrás:
- Revisar el detalle de cada CFDI.
- Consultar el documento XML original.
- Filtrar, descargar o sincronizar la información.
-
Registrar pagos asociados a los CFDI.
-
Generar pólizas contables desde los documentos.
-
Marcar los documentos como deducibles o no deducibles.
📢 Los CFDI se agrupan en:
- Conciliados
- No conciliados
- No deducibles (solo recibidos)
- Cancelados
✏️ ¿Cómo registrar CFDI no conciliados?
Desde la sección No conciliados o No deducibles, haz clic en el botón Registrar. Podrás seleccionar el producto o cuenta contable correspondiente y contabilizar el documento.
📈 ¿Cómo generar la declaración de IVA?
Haz clic en Declaración de IVA. Allí podrás ver una vista previa con formato similar al del SAT, que incluye:
- Pestaña IVA a cargo
- Pestaña IVA acreditable
- Pestaña Determinación
💡 Explora los valores de tu declaración y cópialos de forma fácil para presentarla en el SAT. Puedes conocer desde la opción de Ver más el origen de cada valor. 🎥 Observa:
¡La contabilidad inteligente ahora es posible con Alegra!
