El gestor de tareas con inteligencia artificial de Alegra permite a los contadores registrar sus actividades directamente desde WhatsApp para consultarlas y administrarlas en el Espacio Contador.
Esta herramienta reduce la necesidad de recordar manualmente las tareas pendientes, está disponible en cualquier momento y lugar, y no requiere aplicaciones adicionales ni configuraciones avanzadas.
✏️ Características principales
- Registro de tareas: el contador puede agregar nuevas tareas simplemente enviando un mensaje al chat de Alegra con los detalles de la actividad.
- Notas de voz: usted puede registrar tareas enviando mensajes de audio.
- Interacción natural: no es necesario aprender comandos complejos; el asistente entiende el lenguaje cotidiano.
- Gestión eficiente: se pueden marcar tareas como pendientes, en progreso, pausadas y completadas.
- Vinculación con clientes: relacione las actividades con los clientes dentro del Espacio Contador.
👉 Índice
- Vincule el gestor de tareas a su cuenta de WhatsApp.
- Cree tareas desde WhatsApp.
- Cree tareas desde el gestor de tareas.
1. Vincule el gestor de tareas a su cuenta de WhatsApp
Siga estos pasos:
1. Desde su cuenta de Alegra Contabilidad, ingrese al “Espacio contador”.
2. Diríjase al menú de “Gestión de tareas”. Luego, haga clic en “Vincular número”.
3. Ingrese el número de su cuenta de WhatsApp y haga clic en “Vincular”.
4. Introduzca el código que recibió en su cuenta de WhatsApp y nuevamente haga clic en “Vincular”. A partir de aquí ya podrá gestionar sus tareas en segundos. ✨
Observa:
2. Cree tareas desde WhatsApp
Siga estos pasos:
1. Acceda al chat de Alegra en WhatsApp y envíe en un mensaje de texto o audio el título de la tarea.
2. Añada una fecha límite e indique si la información es correcta.
3. Si va a relacionar la tarea con un cliente, selecciónelo del listado. De lo contrario, pulse “No”.
4. El asistente inteligente le confirmará la creación exitosa de la tarea. Podrá localizarla fácilmente en el “Gestor de tareas” en la columna “Pendientes”.
📍 Nota: mueve la tarea entre las columnas de acuerdo con su estado.
Observa:
3. Cree tareas desde el gestor de tareas
Siga estos pasos:
1. Desde el “Gestor de tareas”, haga clic en “Crear tarea”.
2. Complete la información. 🔎 Observa los campos del formulario y su explicación.
3. Haga clic en “Crear tarea”.
Observa:
📝 Formulario “Crear tarea”
- Título: ingrese un título para identificar la tarea.
- Descripción: añada una descripción adicional sobre la tarea.
- Cliente: seleccione un cliente para relacionarlo con la tarea.
- Fecha: indique una fecha de vencimiento o plazo para finalizar la tarea.
- Prioridad: asigne una prioridad alta, media o baja para su tarea.
✏️ Acciones
Desde el gestor de tareas usted podrá realizar otras acciones como:
- Filtrar: busque tareas específicas por prioridad y/o cliente.
- Eliminar: esta acción es permanente y no se puede deshacer.
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