Ahora puedes conectar otras aplicaciones con Alegra para realizar tareas programadas, como creación automática de facturas, contactos, pagos, cotizaciones y productos. Ver más.
Por ejemplo: "La empresa Ejemplar desea conectar su Zoho CRM con su cuenta de Alegra para que al crear los contactos en el CRM, estos queden automáticamente creados en Alegra".
¿Cómo funciona?
La Empresa Ejemplar tiene en su página web un formulario generado desde Zoho CRM para la captación de datos de posibles clientes. Cuando un visitante de la página solicita información, sus datos se almacenan en el CRM y con esta integración a su vez quedan creados en Alegra, así, cuando el cliente solicite un servicio de la empresa, el encargado de presupuestos ya tendrá sus datos para hacer la cotización rápidamente en Alegra.
¿Qué es Zapier?
Zapier es una herramienta que permite conectar aplicaciones para realizar tareas que tú programas. Regístrate en Zapier para conectar Alegra con otras aplicaciones y consulta los pasos para hacer la conexión aquí.
Programa la creación de contactos Zoho CRM-Alegra
Para hacer la conexión entre las dos aplicaciones, es necesario crear un Zap o tarea programada. Haz clic aquí para saber de qué se trata. Una vez comprendido el concepto, pasamos a crear el Zap de integración.
Trigger
Primero debes configurar la aplicación desencadenante Trigger, siguiendo estos pasos:
1.Haz clic aquí para usar la plantilla de creación de contactos en Alegra.
2. Haz clic en el botón "Use this Zap" para crear la tarea programada.
3. Verás marcada la opción "New Contact" que indica que la acción se va a producir cuando se cree un nuevo contacto enZoho CRM.
Haz clic en "Continue".
4. Conecta tu cuenta de Zoho con Zapier haciendo clic en "Connect a New Account".Se abrirá una nueva ventana y debes hacer clic en la opción "This Page" según el dominio de tu cuenta: primera opción para zoho.com o en la segunda para zoho.es. (ver GIF).
5. Se abrirá una ventana donde verás el Token (clave) que debes ingresar en Zapier, cópialo y pégalo en la ventana que solicita el acceso. Haz clic en "Yes, Continue".
6. haz clic en "Test" para probar la conexión, luego en "Save and Continue".
7. Haz clic en "Continue".
8. Es indispensable tener por lo menos un contacto creado en tu cuenta de Zoho CRM para tomar como referencia. Para terminar haz clic en "Fetch & Continue".
De esta forma habrás configurado el Trigger que es la primera parte del proceso, sigue leyendo para aprender a configurar en Action...
Mira un ejemplo detallado:
Action
Una vez configuraste la aplicación Trigger, programa el Action para crear un contacto en Alegra siguiendo estos pasos:
1.Verás marcada la opción "Create Contact" que indica que la acción será crear el contacto enviado desde Zoho CRM en Alegra.
Haz clic en "Continue".
2. Ahora verás la cuenta de Alegra que conectaste previamente. Ver más.
Si aún no la tienes conectada solo debes hacer clic en "Connect a New Account".Se abrirá una nueva ventana para ingresar tu usuario de Alegra y Token. Consúltalos aquí.
3. Haz clic en "Test" para probar la conexión y luego en "Save+Continue".
4. Verás relacionado en el campo "Name" el nombre del contacto tomado como ejemplo desde Zoho CRM. Haz clic en "Show advanced options" y relaciona todos los datos del contacto que desees que se guarden en Alegra y haz clic en "Continue".
5. Haz clic en "Send test to Alegra" para crear un contacto de prueba con los datos relacionados.
6 Haz clic en "Finish", espera que el Zap se encienda y habrás terminado.
Mira un ejemplo:
Desde ahora los contactos creados en tu cuenta de Zoho CRM se crearán automáticamente en Alegra.
Importante: esta integración funciona para facturación tradicional (no electrónica), estamos trabajando para incluir la opción de hacer integraciones con Zapier en cuentas que realizan facturación electrónica, pronto te confirmaremos esta buena noticia.
Consulta este artículo para saber cómo crear contactos en Alegra de forma manual.
Conoce otras opciones para conectar Alegra con otras apps mediante Zapier en este artículo.
Recuerda escribirnos si tienes inquietudes sobre este y otros procesos en Alegra. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte.
