Crea tareas en Monday con la información de las cotizaciones creadas en Alegra

Para facilitar aún más el trabajo de los emprendedores, ahora también puedes conectar a tu cuenta de Alegra diversas aplicaciones usando Zapier para programar tareas como: la creación automática de facturas, contactos, pagos y cotizaciones.

Para crear este Zap es necesario conectar tu cuenta de Alegra con Zapier para hacer la integración con Monday, y luego programar la creación de tareas con la información de tus cotizaciones.

Lo primero que debes hacer para realizar esta integración es conectar las aplicaciones que utilizarás con tu cuenta de Zapier.

Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de Alegra con Zapier:

Ejemplo: 

Si aún no tienes una cuenta de Zapier, haz clic aquí y completa el formulario para crearla.

Para conocer tu usuario y token de acceso, haz clic aquí.

Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de Monday con Zapier:

Así:

Crea tu nuevo Zap

Luego de conectar estas aplicaciones a tu cuenta de Zapier, podrás crear un Zap para que al momento de crear una nueva cotización en Alegra, se genere de forma automática en Monday una tarea con esta información.

Configura la app de Alegra para que notifique la creación de una nueva cotización:

Mira este ejemplo:

Configura la app de Monday para que guarde la información de la cotización:

Así:

Y luego:

A partir de ahora cada vez que elabores una nueva cotización en Alegra, se creará de forma automática en Monday una tarea con su información, así podrás aumentar la productividad del departamento de ventas.

Importante: esta integración funciona para facturación tradicional (no electrónica), estamos trabajando para incluir la opción de hacer integraciones con Zapier en cuentas que realizan facturación electrónica, pronto te confirmaremos esta buena noticia.

Si deseas conocer más sobre la creación de nuevas cotizaciones en Alegra te recomendamos leer este artículo.

Descubre todas las integraciones que puedes hacer en Alegra usando Zapier visitando nuestro Marketplace.

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