La cotización es un documento informativo en el que se establece el precio de un producto o servicio en venta. Contiene la información de la persona o empresa vendedora, del cliente y la respectiva descripción de los productos o servicios.
Los valores de la cotización se pueden mantener en un período de tiempo definido y también se pueden anexar al documento las condiciones de la negociación, los términos de financiación o descuentos por pronto pago.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar vende muebles para el hogar y recibe un pedido de un cliente que necesita equipar su nuevo departamento, por lo que utiliza Alegra para realizar rápidamente una cotización y enviarla por correo electrónico a su cliente”.
En Alegra Facturación puedes generar tus cotizaciones de forma rápida y sencilla.
👉 Índice:
- Crea tus cotizaciones.
- Gestiona tus cotizaciones.
- Convierte tus cotizaciones a facturas de venta.
- Exporta las cotizaciones creadas.
1. Crea tus cotizaciones
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Documentos” y selecciona la opción “Cotizaciones”.
2. Haz clic en el botón “Nueva cotización”.
3. Completa los campos del formulario. Observa los campos del formulario y su explicación.
4. Finalmente, haz clic en “Guardar” para generar el documento.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📑 Formulario “Nueva cotización”
Sección - Datos generales
- Cliente: es a quien va dirigida la cotización. 🔎 Aprende a crear tus clientes.
- RFC: este campo se diligencia de forma automática cuando se selecciona el cliente.
- Fecha de creación: es la fecha en que se crea la cotización. También puedes crear cotizaciones con fecha anterior o posterior a la actual.
- Vencimiento: de acuerdo al plazo elegido verás la fecha de vencimiento contada a partir del día en que se genere la cotización.
Sección - Productos y/o servicios
- Nombre: selecciona el producto existente o crea uno nuevo.
- Precio: precio del producto a cotizar, el cual puedes modificar cuando realizas la cotización.
- Desc %: ingresa el porcentaje de descuento a aplicar sobre el precio del producto.
- Impuesto: selecciona el impuesto del producto en la cotización actual.
- Cantidad: indica la cantidad del producto a cotizar.
- Total: el sistema calcula de forma automática el valor del producto, menos el descuento por la cantidad.
- Descripción: agrega o modifica la descripción del producto solo para la cotización que estás creando.
- Notas: agrega notas que serán visibles en el PDF de la cotización y en la impresión.
🔎 Conoce cómo crear tus productos y servicios para facturar CFDI 4.0.
Luego de crear las cotizaciones puedes gestionarlas.
2. Gestiona tus cotizaciones
Dentro de las opciones que tienes luego de generar y guardar tu cotización son:
- Convertir en factura
- Editar
- Imprimir
- Enviar
Observa:
3. Convierte tus cotizaciones a facturas de venta
Sigue estos pasos para convertir en factura de venta una cotización generada:
1. Dirígete al menú de “Documentos” y selecciona la opción “Cotizaciones”.
2. Ubica la cotización que deseas convertir y en los tres puntos selecciona la opción “Facturar”.
3. De manera automática se va a cargar la información de la cotización, luego debes completar los campos del formulario que no se hayan cargado.
4. Finalmente, haz clic en “Guardar”.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
Una vez convertida la cotización a factura podrás visualizar dentro de la factura de venta la información de las “Cotizaciones asociadas”.
Observa:
De igual manera, puedes visualizar en la información de la cotización creada, una sección denominada “Facturas asociadas”.
Observa:
Además, al consultar el listado de tus cotizaciones, puedes ver el estado de las mismas en la columna “Estado”, donde podrás conocer las cotizaciones que ya fueron facturadas y las que no lo fueron para poder hacerles un seguimiento.
Observa:
4. Exporta las cotizaciones creadas
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Documentos” y selecciona la opción “Cotizaciones”.
2. Haz clic en el botón de “Exportar”.
3. En el recuadro emergente debes seleccionar el “Formato” y el “Rango de fecha”.
4. Finalmente, haz clic en “Exportar”.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
¿Aún no tienes cuenta en Alegra Facturación?
Conoce las soluciones del ecosistema Alegra: Alegra Contabilidad, Alegra POS, Alegra Tienda, Alegra Facturación y Alegra Contador.
Aprende con nosotros y certifícate de forma gratuita en Alegra Academy.
¡Únete a nuestro foro de Alegra Community! Allí podrás compartir experiencias y aclarar tus dudas sobre facturación electrónica, contabilidad, normatividad y mucho más.
Descubre las funcionalidades más pedidas y entérate de todas nuestras actualizaciones en el blog de novedades.
¡Crece junto a Alegra! Únete a nuestras capacitaciones virtuales y fortalece tus conocimientos en contabilidad, generación de CFDI y más.
Recuerda escribirnos si tienes inquietudes sobre este u otros procesos en Alegra. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte.
