Alegra cuenta con la opción de filtrar tus documentos, la cual te permite aplicar un filtro según un criterio determinado y así separar la información que registras en tu cuenta de una forma muy rápida y sencilla.
Por ejemplo: "La empresa Ejemplar desea consultar las factura de venta realizadas el día 03/08/2021, por lo cual decide filtrar la información para encontrar las facturas mucho más rápido y fácil".
Puedes filtrar tu información fácilmente según:
- La fecha del documento, seleccionando únicamente una fecha de consulta.
- Campos de texto, ingresando información manualmente.
- Múltiples opciones, seleccionando las casillas disponibles.
- Si deseas puedes elegir varios filtros en una sola búsqueda.
Filtra tu información en Alegra
Sigue estos pasos para filtrar tu información:
1. Selecciona el Menú de Alegra donde se encuentra la información que deseas consultar:
"Ingresos", "Gastos", "Contactos", "Inventario", "Contabilidad", "Reportes".
2. Ingresa sobre la opción que deseas filtrar, por ejemplo: Facturas de venta, pagos, clientes, ítems de venta, etc.
3. Haz clic en el botón "Filtrar".
4. Selecciona los criterios por los que deseas filtrar.
5. Haz clic en el botón "Filtrar" para aplicar el filtro.
Así:
Nota: Para aplicar los filtros, activa el botón “Filtrar” ubicado en la esquina superior derecha de las tablas de Alegra.
Aparecerá un encabezado en la tabla para seleccionar las condiciones del filtro.
Cuando tengas listo el filtro debes hacer clic en el el botón "Filtrar".
Si deseas eliminar todos los filtros, debes hacer clic en la X correspondiente a los filtros activos.
Si deseas cerrar la función de filtros, debes hacer clic en el botón cerrar.
La función de filtros aplica sobre las tablas de facturas de venta, facturas de venta recurrentes, notas crédito, cotizaciones, listado de items / productos, listado de pagos, pagos recurrentes, facturas de proveedor, notas débito, contactos en general, listado de clientes, listado de proveedores, ajustes de inventario, conciliaciones, transacciones entre bancos y los reportes de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ventas por factura, ventas por ítem, ventas por cliente, ventas por vendedor y transacciones.
Si deseas conocer más sobre cómo utilizar Alegra en tu negocio, te invitamos a registrarte en Alegra Academy, donde aprenderás a usar cada una de las herramientas y podrás certificarte en el manejo de Alegra.
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