En Alegra Contador puedes cargar, almacenar y gestionar los archivos de tus clientes vinculados de forma fácil y rápida.
Por ejemplo: "El contador de la empresa Ejemplar desea poder cargar y almacenar en el sistema archivos en formato PDF con la información de su cliente. Esto no es un problema, ya que con Alegra Contador puede cargar todos los archivos que necesite, gestionarlos y enviárselos a su cliente por correo electrónico".
En Alegra Contador podrás cargar en formato PDF, Excel, Word e imágenes todos los archivos de tus clientes, como por ejemplo: RUT de la empresa, cámara de comercio, resoluciones de facturación, estados financieros, soportes de transacciones, contratos, entre otros.
Contenido:
- Aprende a cargar los archivos de tus clientes en el sistema.
- Tips a tener en cuenta.
- Gestiona los archivos de tus clientes:
1. Aprende a cargar los archivos de tus clientes en el sistema
Cargar y guardar los archivos de tus clientes en el sistema es muy sencillo, solo debes seguir estos pasos:
1. Ingresa a "Alegra Contador" y dirígete al menú "Empresas".
2. Selecciona la empresa del cliente que prefieras y haz clic en el ícono "Ver Detalles".
3. Haz clic en la sección "Archivos" y selecciona la opción "Subir un archivo".
4. Haz clic en el botón "Elegir" y selecciona el archivo o el documento que quieras cargar desde tu computador.
5. Para finalizar, haz clic en el botón "Cargar Archivo".
Observa:
2. Tips a tener en cuenta:
A continuación te compartimos 3 tips a tener en cuenta a la hora de cargar y gestionar los archivos de tus clientes en Alegra Contador:
- El límite máximo de peso por archivo subido es de 5 MB de almacenamiento.
- Cada cliente o empresa vinculada a tu cuenta, dispone de una carpeta propia para el almacenamiento de archivos y documentos.
- No existe un límite máximo para la cantidad de archivos que se pueden almacenar por cada cliente.
3. Gestiona los archivos de tus clientes:
En Alegra Contador puedes visualizar el nombre, formato, fecha y tamaño de todos los archivos subidos.
Además, desde la barra de "Acciones" ubicada del lado derecho de la pantalla podrás descargar, enviar por correo electrónico a tus clientes y eliminar los archivos almacenados en el sistema.
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Envía los archivos por correo electrónico
Enviar los archivos por correo electrónico a tus clientes es muy sencillo, solo debes seguir estos pasos:
1. Ingresa a "Alegra Contador" y dirígete al menú "Empresas".
2. Selecciona la empresa del cliente donde se encuentra el archivo que deseas enviar y haz clic en el ícono "Ver Detalles".
3. Haz clic en la sección "Archivos" y elige el archivo que deseas enviar. Luego, haz clic en el ícono "Enviar".
4. Completa el formulario con la información solicitada. Más adelante puedes ver su explicación.
5. Haz clic en el botón "Enviar" para enviar el archivo a tu cliente.
Observa:
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Descarga los archivos de tus clientes
Descarga los archivos de tus clientes en cualquier momento haciendo clic en el ícono "Descargar" ubicado en la barra de "Acciones".
Observa:
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Elimina los archivos de tus clientes
Elimina los archivos de tus clientes en cualquier momento haciendo clic en el ícono "Eliminar" ubicado en la barra de "Acciones".
Observa:
Descubre cómo administrar la contabilidad de todos tus clientes en un solo lugar con Alegra Contador.
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