Un presupuesto es un documento informativo en el que se establece el precio de un producto o servicio en venta. Contiene la información de la persona o empresa vendedora, del cliente y la respectiva descripción de los productos o servicios.
Los valores del presupuesto se pueden mantener en un periodo de tiempo definido y también se pueden anexar al documento las condiciones de la negociación, como términos de financiación o descuentos por pronto pago.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar vende muebles para el hogar y recibe un pedido de un cliente que necesita equipar su nuevo departamento, por lo que utiliza la app móvil de Alegra para realizar rápidamente un presupuesto y enviarlo por WhatsApp a su cliente”.
Desde la app móvil de Alegra podés generar tus presupuestos en tan solo minutos, solo necesitás poseer un teléfono móvil y acceso a internet.
📍 Nota: los presupuestos no generan movimientos de inventario o cuentas por cobrar.
Creá presupuestos desde la app móvil de Alegra
Seguí estos pasos:
2. En el menú principal seleccioná la opción “Presupuestos”.
Observá:
💡 También podés pausar o retroceder el video.
✍️ Formulario “Creación de presupuesto”
- Contacto: seleccioná el contacto a quien va dirigido el documento.
- Fecha: es la fecha en que se crea la presupuesto. También podés crearlos con fecha anterior o posterior a la actual.
- Vencimiento: de acuerdo al plazo elegido verás la fecha de vencimiento contada a partir del día en que se crea el presupuesto.
- Depósito: seleccioná el depósito donde se encuentra el producto inventariable que agregarás al documento.
- Lista de precios: definí precios especiales para tus contactos.
- Moneda: seleccioná la moneda que deseas usar en el presupuesto.
- Asociar vendedor: asociá si lo deseas un vendedor.
- + Agregar producto y servicio: seleccioná los productos o servicios que necesités. Aquí podés modificar la información del ítem (Descripción, Referencia, Precio, Bonificación, Impuesto y Cantidad)
- Notas: agregá notas que serán visibles en el PDF del presupuesto y en la impresión.
- Observaciones: agregá observaciones internas que no son visibles en la impresión del documento.
- Comentarios: agregá notas internas que no son visibles en la impresión del documento.
Una vez creado tu presupuesto, vas a tener las opciones de: editar, eliminar, enviar por correo, facturar, descargar, compartir y enviar por WhatsApp.
Observá:
La app móvil de Alegra está disponible para dispositivos iOS (9.0 o superior) y Android (4.1 o superior).
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