Con los contactos en Alegra puedes guardar la información de tus clientes y proveedores: nombre, dirección, identificación fiscal y otros datos útiles para tus documentos y reportes. Esto te permite llevar un mejor control de tus relaciones comerciales y automatizar procesos como facturación o compras.
👉 Índice
📌 ¿Cómo crear un contacto nuevo?
Sigue estos pasos:
1. Ve al menú Contactos > Mis contactos y haz clic en “+”.
2. Completa el formulario con los datos básicos.
👉 Usa el botón Ir a formulario avanzado si deseas agregar más detalles.
3. Haz clic en Crear contacto.
🎥 Observa:
📝 Campos principales del formulario
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo de contacto | Cliente, proveedor o ambos. |
| Identificación | Tipo y número de documento fiscal. |
| Nombre o razón social | Nombre del contacto o empresa. |
| Dirección | Ubicación completa del contacto. |
| Correo y teléfonos | Email, móvil y teléfonos fijos (opcionales). |
| Personas asociadas | Contactos adicionales vinculados. |
🧾 ¿Cómo crear un contacto desde un documento?
Puedes agregar un contacto nuevo mientras creas una factura, presupuesto, pago u otro documento. Solo escribe el nombre del nuevo contacto y el sistema te dará la opción para crearlo de inmediato. 🎥 Observa:
📍 Esta opción está disponible en todos los formularios de creación de documentos.
🧑💼 ¿Cómo gestionar y editar tus contactos?
Desde Mis contactos puedes consultar y administrar tu lista de clientes y proveedores.
🔍 Filtros disponibles:
-
Tipo de contacto (cliente/proveedor)
-
Estado (activo/inactivo)
-
Teléfono
⚙️ Acciones disponibles:
-
Editar o ver el detalle
-
Desactivar o eliminar
-
Importar o exportar en Excel
-
Recuperar desde la papelera
📢 No puedes eliminar contactos que tengan facturas frecuentes o pagos recurrentes vinculados.
📥 ¿Cómo importar contactos desde Excel?
Sigue estos pasos:
1. Ve a Contactos > Gestión de contactos > Importar contactos.
📍 También puedes hacerlo desde Mis contactos > Más acciones > Importar desde Excel.
2. Descarga y completa la plantilla.
3. Carga el archivo, revisa los datos y haz clic en Importar.
🎥 Observa:
📢 Recomendaciones
-
Usa una plantilla diferente para clientes y otra para proveedores.
-
Puedes importar hasta 1000 contactos por archivo.
-
Asegúrate de que cada columna tenga el formato correcto.
-
No repitas el proceso para evitar duplicados.
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