Exporta a Copper la información de tus contactos registrados en Alegra

Para facilitar aún más el trabajo de los emprendedores, ahora también puedes conectar a tu cuenta de Alegra diversas aplicaciones usando Zapier para programar tareas como la creación automática de facturas, contactos, pagos y cotizaciones.

Para crear este Zap es necesario conectar tu cuenta de Alegra con Zapier para hacer la integración con Copper, y luego programar la creación automática de personas luego de guardar un nuevo contacto.

Lo primero que debes hacer para realizar esta integración es conectar las aplicaciones que utilizarás con tu cuenta de Zapier.

Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de Alegra con Zapier:

Ejemplo:

Si aún no tienes una cuenta en Zapier, haz clic aquí y completa el formulario para crearla.

Para conocer tu usuario y token de acceso haz clic aquí. 

Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de Copper con Zapier:

Así:

Puedes consultar el token de tu cuenta siguiendo esta ruta:  Settings > Customize Copper > Integrations > Generate a Zapier API Token.

Crea tu Zap  

Luego de conectar estas aplicaciones a tu cuenta de Zapier, podrás crear un ZAP para que al momento de guardar un nuevo contacto en Alegra se cree de forma automática una nueva persona en Copper.

Configura la app de Alegra para que notifique la creación de un nuevo contacto:

Mira este ejemplo:

Configura Copper para que guarde la información del nuevo contacto:

Así:

A partir de ahora cada vez que guardes un nuevo contacto en tu cuenta de Alegra se creará de forma automática una nueva persona en tu cuenta de Copper.

Importante: esta integración funciona para facturación tradicional (no electrónica), estamos trabajando para incluir la opción de hacer integraciones con Zapier en cuentas que realizan facturación electrónica, pronto te confirmaremos esta buena noticia.

Si deseas conocer más sobre la creación de nuevos contactos en Alegra te recomendamos leer este artículo.

Importante: esta integración funciona para facturación tradicional (no electrónica), estamos trabajando para incluir la opción de hacer integraciones con Zapier en cuentas que realizan facturación electrónica, pronto te confirmaremos esta buena noticia.

Descubre todas las integraciones que puedes hacer en Alegra usando Zapier visitando nuestro Marketplace.

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Recuerda escribirnos si tienes inquietudes sobre este y otros procesos en Alegra. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte.