Clasifica tu Información en Categorías

Las categorías son los grupos en los cuales Alegra clasifica toda la información y los movimientos de tu empresa.

Por ejemplo: "La Empresa Ejemplar desea conocer los gastos por combustible de cada uno de sus vehículos, para esto crea bajo la categoría principal de "Egresos" una subcategoría llamada "Combustibles" y a su vez bajo esta, crea una subcategoría para cada vehículo: vehículo 1, vehículo 2 y vehículo 3; cuando registre los gastos debe asociarlos a cada vehículo y así al consultar por reportes el estado de resultados, podrá ver los gastos de combustible que tuvo cada uno".

El sistema tiene un árbol de categorías con 5 grandes grupos y dependiendo de tu actividad o necesidad, puedes requerir más categorías de las que vienen por defecto, por ejemplo: Deudas a terceros, Préstamos, entre otras; por eso Alegra te permite crear subcategorías y gestionarlas.

El éxito de los reportes inteligentes depende del orden con que se lleven las categorías en tu empresa, te recomendamos consultar con tu asesor contable bajo qué categorías es más recomendable registrar cada movimiento o comunicarte con nuestro equipo de soporte alegra.com/123 que te ayudará con cualquier duda que tengas.

Asociando en las transacciones las categorías correctas, verás la información precisa en los reportes inteligentes. Ver más.

Para crear nuevas subcategorías sigue estos pasos:

1. Haz clic sobre la opción "Categorías".
2. Elige la categoría bajo la cual vas a crear nuevas subcategorías.
3. Haciendo clic sobre el (+) que aparece junto al nombre de la categoría principal, abrirás las subcategorías que contiene.
4. Haz clic sobre el icono de acción "Agregar" agregar-16x16.png situado a la derecha del nombre de la categoría puedes agregar nuevas subcategorías. 
5. Agrega la nueva categoría, ingresa un nombre y descripción opcional.

Edita o elimina las que no necesites.

Así:

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Los botones de acción de cada categoría te permiten gestionarlas de forma ágil:

  • ojo.png  Ver el detalle de cada categoría: muestra las transacciones, facturas de venta, facturas de compra o notas asociadas de dicha categoría. Puedes elegir un período de tiempo en que quieres hacer la consulta y exportar la información a Excel.
  • agregar-16x16.png  Crear nueva categoría: te permite crear categorías o subcategorías (categorías que están contenidas bajo una principal).
  • lapiz.png  Editar categoría: puedes cambiarle el nombre y agregar una descripción a las categorías que lo permitan.
  • activar.png  Desactivar categoría: esta funcionalidad te permite controlar la forma de ver los totales por categoría en los reportes, evitando asociar valores directos a una categoría que consideres como principal si la desactivas. 
  • eliminar-solo.png  Eliminar categorías: quitar de tus registros alguna categoría o subcategoría.

Crea de forma automática categorías para cada banco. Consulta este artículo para saber más.


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