Cómo importar masivamente tus contactos en Alegra - República Dominicana

Alegra te permite crear clientes y proveedores para usarlos al elaborar tus documentos, ya sea facturas de venta, facturas de proveedores, pagos, ingresos, cotizaciones, conduces, órdenes de compra, notas débito y notas de crédito.

Tienes la alternativa de crear los contactos en el sistema uno a uno o importarlos masivamente desde un archivo de Excel de forma rápida.

En Alegra  puedes importar tus contactos masivamente, para hacerlo debes tener la base de datos de contactos (clientes y proveedores) previamente creada en un archivo de Excel en formato xlsx o xls. 

Pasos para importar tus contactos de forma masiva

Descarga aquí y completa la plantilla con la información de tus contactos.

Ejemplo:

Importante:

• Puedes crear tu archivo de Excel solo con los datos requeridos, pero te recomendamos completarlos todos.
• La primera fila del listado corresponde a los títulos de cada columna y no se tomará en cuenta para la importación.
• Recuerda guardar tu hoja de cálculo como Libro de Excel (.xlsx).
• Puedes importar hasta 100 registros por cada archivo.
• Debes crear un archivo de Excel para cada grupo de contactos: uno para tus clientes, uno para tus proveedores y uno para cada lista de precios previamente creada en el sistema.

Importa tus contactos a tu cuenta de Alegra

Después de que hayas completado la plantilla, sigue estos pasos para importar tus contactos a tu cuenta de Alegra:

Observa:

Al importar el documento, precarga todos los campos de tu hoja de Excel, ordenado por columnas, según como estén en tu archivo. Recuerda que debes seleccionar los títulos que corresponden a cada columna.

Importante

• Puedes decidir no importar una columna, para hacer esto, seleccionas "No Importar" en el título y estos datos serán ignorados por Alegra.

• Recuerda asociar a tus contactos importados la lista de precios, esta lista de precios se asociará a todos los contactos creados en con el mismo archivo.
  

• Identifica tus contactos como Clientes o Proveedores.
  

• Es importante que una vez seleccionados los nombres para cada columna, hagas clic en el botón "Previsualizar resultado" para verificar si todos los contactos incluidos en el archivo se crearán correctamente.
  

• Realiza el proceso de importación solo una vez, si lo haces dos veces tus contactos quedarán duplicados.

• Revisa que el contenido de cada columna tenga el formato correspondiente, ejemplo: que el teléfono sea un número y no texto.
• Si al momento de previsualizar la información encuentras que hay error en alguno de los contactos, puedes solucionarlo al copiar el formato de una de las filas de tu archivo de Excel que no presenta error, pégalo en la fila que tiene conflicto, cancela el proceso y vuelve a realizar la importación.