Los contactos en Alegra permiten gestionar la información de clientes y proveedores: nombre, dirección, número de identificación fiscal, entre otros datos clave. Esta gestión facilita la creación de documentos como facturas y cotizaciones, mantiene los registros organizados y mejora el seguimiento de relaciones comerciales.
👉 Índice
- ✅ ¿Cómo crear un contacto manualmente?
- 🧾 ¿Cómo crear un contacto desde un documento?
- 🔧 ¿Cómo gestionar y administrar contactos?
- 📥 ¿Cómo importar contactos de forma masiva desde Excel?
✅ ¿Cómo crear un contacto manualmente?
1. Ingrese a Contactos > Nuevo contacto.
2. Complete el formulario con la información > Crear contacto.
💡 También se puede hacer clic en Ir a formulario avanzado para agregar más información.
🎥 Observe:
🧾 ¿Cómo crear un contacto desde un documento?
Para este caso, el contacto se creará desde una factura de venta; sin embargo, el proceso es el mismo en cualquier documento, por ejemplo, facturas de compra, pagos, cotizaciones, entre otros. 🎥 Observe:
🔧 ¿Cómo gestionar y administrar contacto?
En Contactos, se pueden ver todos los registros, filtrarlos y realizar diferentes acciones:
🔍 Filtros disponibles
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Estado: Activo o Inactivo.
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Tipo: Cliente o Proveedor.
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Teléfono.
🛠️ Acciones disponibles
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Editar.
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Ver detalle.
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Desactivar (no se podrá usar en documentos).
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Eliminar (solo si no tiene transacciones).
1. Vaya a Contactos > Más acciones > Importar contactos.
2. Seleccione cómo desea realizar la importación: Cargar archivo o editar en línea.
3. Si elige Cargar archivo, descargue la plantilla, complétela y cargue el archivo (.xlsx o .csv de máximo 6MB). Luego haga clic en Continuar.
📍 Nota: si detecta algún error durante la importación, puede usar la opción Editar en línea, donde la misma herramienta le permite corregir la información antes de cargar o finalizar el proceso correctamente.
4. Verifique el mapeo de columnas y haga clic en Importar.
🎥 Observe:
✨ Editar en línea
Si desea importar los contactos en línea, debe hacer clic en Editar en línea > Abrir. Allí podrá agregar la información de sus contactos y luego hacer clic en Importar contactos.
🎥 Observe:
✨ ¿Qué tener en cuenta al importar?
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Guardar la plantilla como libro de Excel.
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La primera fila (encabezados) no se importa.
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Máximo 1000 contactos por archivo.
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Se recomienda usar una plantilla separada para cada tipo: clientes, proveedores, listas de precios.
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Si una columna no se desea importar, seleccionar No importar.
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No repetir el proceso para evitar duplicados.
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Verificar el formato de cada columna (por ejemplo, que teléfono sea numérico).
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Si se detecta un error al previsualizar, se puede cancelar el proceso y corregir.
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