Con la integración de Alegra + Zapier + Streak, puedes sincronizar automáticamente la información de tus ventas para gestionar tus prospectos y cierres desde tu bandeja de entrada.
Esta solución es ideal para equipos comerciales y emprendedores que utilizan Gmail como centro de operaciones, permitiendo que cada nuevo contacto registrado en Alegra cree automáticamente una Caja en su pipeline de Streak, facilitando el seguimiento del embudo de ventas y mejorando la organización de los tratos comerciales de forma automática.
👉 Índice
🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > busca Alegra y haz clic en Add connection.
3. Ingresa tu usuario y token de Alegra > finaliza haciendo clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.
🔍 ¿Cómo conectar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando la API?.
🎥 Observa:
📥 ¿Cómo conectar Streak con Zapier?
1. En Zapier, ve a App Connections > Add connection y selecciona Streak.
2. Ingresa tu API Key y haz clic en Yes, continue to Streak.
📌 Nota: para encontrar tu API Key, primero asegúrate de tener instalada la extensión de Streak en tu dispositivo y de haberle concedido los permisos necesarios. Cuando esto esté listo, ingresa a tu Gmail y en el menú de la izquierda haz clic en el logo de Streak. En los tres puntos que encuentras al lado del símbolo +, selecciona Integraciones y automatización, y finaliza accediendo a Integraciones personalizadas > + Crear nueva clave para copiar tu API Key.
⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
Luego de conectar tus aplicaciones, puedes crear un Zap (flujo de trabajo) para que al momento de crear un nuevo contacto en Alegra, se guarde de forma automática en Streak una nueva caja.
a. 💥 Configura Alegra como disparador (Trigger)
1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.
2. En Trigger, selecciona Alegra como app.
3. En Trigger event, elige New contact > selecciona tu cuenta de Alegra > haz clic en Continue.
4. Haz clic en Test trigger, selecciona tu contacto y pulsa Continue with selected record.
🎥 Observa:
b. 📦 Configura Streak como acción (Action)
1. En Action, busca Streak y en Action event selecciona Create new box.
2. Selecciona tu cuenta de Streak y haz clic en Continue.
3. Completa la información solicitada > has clic en Continue > Test step para verificar la información y finalmente pulsa Publish.
🎥 Observa:
📝 Fomulario Nueva caja
📢 Importante:
Aunque Streak ofrece múltiples campos, te recomendamos mapear estos elementos clave para mantener una base de datos organizada y funcional para tu equipo de ventas.
| Campo | Descripción |
| Pipeline* | Selecciona el flujo de ventas donde quieres que se guarde el contacto (Ej: Ventas, Soporte, Proyectos). |
| Name* | Nombre de la caja. Te recomendamos mapear el Nombre del contacto que viene de Alegra. |
| Assigned To | Selecciona al integrante de tu equipo que será responsable de hacer el seguimiento a este contacto. |
| Notes | Espacio para incluir detalles adicionales o comentarios. Puedes mapear el campo Observaciones de Alegra. |
| GmailThreadID | ID del hilo de correo electrónico en Gmail para asociar la caja con una conversación específica (opcional). |
| Create Tag and Dropdown Options | Permite crear etiquetas o seleccionar opciones de menús desplegables personalizados que tengas en tu pipeline. |
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