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title: ¿Cómo automatizar el envío y registro de cotizaciones con Google Sheets y Alegra?
description: Automatiza el envío de cotizaciones y registra por medio google sheets. Agiliza tus procesos y mantén un seguimiento eficiente. Descubre cómo hacerlo aquí.
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1. [General](https://ayuda.alegra.com/int?hsLang=es)
2. [General](https://ayuda.alegra.com/int/general?hsLang=es)
3. [Integraciones](https://ayuda.alegra.com/int/general?hsLang=es#integraciones)
# ¿Cómo automatizar el envío y registro de cotizaciones con Google Sheets y Alegra?
Con la integración [Alegra](https://www.alegra.com/?utm_source=help-center&utm_medium=product-marketing&utm_campaign=gen-ac-como_automatizar_el_envio_y_registro_de_cotizaciones_con_google_sheets_y_alegra-tmd_pmkt) +[Zapier](https://zapier.com/) + **Google Sheets** puedes:
- ✅ Crear cotizaciones en Alegra.
- ✅ Programar su envío automático al cliente.
- ✅ Registrar cada envío en una hoja de cálculo.
#### **👉 Índice**
1. [🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?](https://ayuda.alegra.com/int/programa-el-envío-automático-de-cotizaciones-y-lleva-el-registro-en-una-hoja-de-cálculo#P1)
2. 📑 [¿Cómo conectar Google Sheets con Zapier?](https://ayuda.alegra.com/int/programa-el-envío-automático-de-cotizaciones-y-lleva-el-registro-en-una-hoja-de-cálculo#P2)
3. ⚡[¿Cómo crear tu nuevo Zap?](https://ayuda.alegra.com/int/programa-el-envío-automático-de-cotizaciones-y-lleva-el-registro-en-una-hoja-de-cálculo#P3)
1. 🟢 [¿Cómo configurar la creación de cotizaciones en Alegra?](https://ayuda.alegra.com/int/programa-el-envío-automático-de-cotizaciones-y-lleva-el-registro-en-una-hoja-de-cálculo#A)
✉️ [¿Cómo enviar automáticamente las cotizaciones a tus clientes?](https://ayuda.alegra.com/int/programa-el-envío-automático-de-cotizaciones-y-lleva-el-registro-en-una-hoja-de-cálculo#B)
2. 📑 [¿Cómo registrar el envío en Google Sheets?](https://ayuda.alegra.com/int/programa-el-envío-automático-de-cotizaciones-y-lleva-el-registro-en-una-hoja-de-cálculo#C)
### 🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1\. Ingresa a tu cuenta de[Zapier](https://zapier.com/).
2\. Ve a [App Connections](https://zapier.com/app/connections) \> **Add connection** \> Busca **Alegra** \> **Add connection**.
3. Ingresa tu **usuario** y **token de Alegra**.
📌 **Nota**: Si no tienes tu token, en Alegra puedes generarlo desde tu cuenta en **Configuración** \> **Cuadro integraciones** \> **Integraciones** \>[Integración manual (API)](https://mi.alegra.com/integrations/apihttps://www.alegra.com/?utm_source=help-center&utm_medium=product-marketing&utm_campaign=gen-ac-como_automatizar_el_envio_y_registro_de_cotizaciones_con_google_sheets_y_alegra-tmd_pmkt).
4\. Haz clic en **Yes**, **continue to Alegra** para confirmar.
🎥 Observa:
[](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Integraci%C3%B3n%20Zapier%20+%20Alegra.mp4?hsLang=es)
[](https://ayuda.alegra.com/int/programa-el-envío-automático-de-cotizaciones-y-lleva-el-registro-en-una-hoja-de-cálculo#IN)
### 📊 ¿Cómo conectar Google Sheets con Zapier?
1\. En Zapier, ve a [App Connections](https://zapier.com/app/connections) \> **Add connection**.
2\. Selecciona **Google Sheets**.
3\. Autoriza el acceso con tu cuenta de Google.
🎥 Observa:
[](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/Integraci%C3%B3n%20Zapier%20+%20Sheets.mp4?hsLang=es)
[](https://ayuda.alegra.com/int/programa-el-envío-automático-de-cotizaciones-y-lleva-el-registro-en-una-hoja-de-cálculo#IN)
### ⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
Accede a la [plantilla de Google Sheets](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iAdN_b60o-Q98l9ZnVjCK_wZtjIRbd-KNtqkV58Ouf0/) (con encabezados y una fila de ejemplos).
**📌 Nota**: **Es fundamental que NO solicites acceso de editor** al documento original, sino que **crees una copia** en tu Google Drive para poder utilizarla. Para crear tu copia, dirígete a **Archivo** \> **Hacer una copia**. Una vez que tengas tu propia copia guardada, puedes crear el Zap.
#### **🟢 ¿Cómo configurar la creación de cotizaciones en Alegra?**
1\. Haz clic en el botón **+** **Create** \>[Zaps](https://zapier.com/webintent/create-zap?entry-point-method=make_a_zap_call_to_action).
2\. En **Trigger**, selecciona **Alegra** como app.
3\. En **Trigger event**, elige **New Estimante** \> selecciona tu cuenta de Alegra \> haz clic en **Continue** \> **Test trigger**.
4\. Selecciona el **Estimate** que corresponda \> haz click en **Continue with selected record**.
📌 **Nota**: Si haz hecho ajustes a tu **Estimate** desde **Alegra**, el más actual aparecerá en **primer lugar**.
🎥 Observa:
[](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/INT_AC_Zapier%20crear%20cotizaciones.mp4?hsLang=es)
[](https://ayuda.alegra.com/int/programa-el-envío-automático-de-cotizaciones-y-lleva-el-registro-en-una-hoja-de-cálculo#IN)
#### ✉️ ¿Cómo enviar automáticamente las cotizaciones a tus clientes?
📌 Nota: Te recomendamos tener tus **clientes creados** antes de iniciar para que el proceso sea más **ágil**.
1\. En **Action**, selecciona a Alegra como app \> en el campo **Action event**, elige **Send Estimate** \> selecciona tu cuenta de Alegra \> haz clic en **Continue**.
2\. **Llena los campos** que necesites (recuerda que los que tienen asterisco son **obligatorios**) \> **Continue**.
3\. Finalmente, haz clic en **Test step** para hacer una prueba enviando la cotización al cliente de referencia o en la opción **Skip test** para saltar esa prueba.
📌 **Nota**: Si solo quieres programar el envío, **publica** el Zap en este punto.
🎥 Observa:
[](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/INT_AC_Zapier%20enviar%20cotizaciones.mp4?hsLang=es)
| **Campo** | **Descripción resumida** |
| --- | --- |
| Id de la cotización (Estimate ID)\* | Debes **agregar el ID** de la cotización (campo **obligatorio**). |
| Destinatario (To):\* | Elige la opción **Client Email** para indicar que el envío se hará al **correo del cliente** (campo **obligatorio**). |
| Enviarme copia (Send Copy to Myself) | Selecciona si deseas o no **copiar la cotización** a tu correo. |
[](https://ayuda.alegra.com/int/programa-el-envío-automático-de-cotizaciones-y-lleva-el-registro-en-una-hoja-de-cálculo#IN)
#### 📑 ¿Cómo registrar el envío en Google Sheets?
1\. Haz clic en **+ Add step** \> Selecciona **Google Sheets** como app.
2\. En **Action event**, elige **Create Spreadsheet Row** \> selecciona tu cuenta de Google Sheets \> haz clic en **Continue**.
3\. **Completa los campos** solicitados (recuerda que los que tienen asterisco son **obligatorios**) \> **Continue**.
4\. Finalmente, puedes hacer clic en **Test step** \> **Publish** para hacer una prueba y publicar oseleccionar **Skip test** para saltar esa prueba.
🎥 Observa:
[](https://ayuda.alegra.com/hubfs/Im%C3%A1genes%20ayudas/INT_AC_Zapier%20registrar%20cotizaciones%20en%20sheets.mp4?hsLang=es)
##### 📋 Campos del formulario de la Cotización en Google Sheets
| **Sección** | **Campo** | **Descripción resumida** |
| --- | --- | --- |
| Ubicación del Archivo | Drive | Selecciona el **Drive** donde se encuentra la hoja de Sheets. |
| Spreadsheet\* | Debes **seleccionar el Sheets** que contiene la información (campo **obligatorio**). | |
| Worksheet\* | Elige la **hoja de cálculo específica** dentro del Sheets (campo **obligatorio**). | |
| Use Timezone set up... | Opción para usar la **zona horaria** del Sheets para **interpretar y formatear** las fechas correctamente en Alegra. | |
| Información Principal | Client ID\* | **Identificación** del cliente (campo **obligatorio**). |
| Date / Fecha\* | Fecha de la cotización. | |
| Due Date / Fecha de Vencimiento\* | Fecha límite de validez. | |
| Seller / ID del vendedor | Identificador del vendedor que crea la cotización. | |
| Detalle del Ítem | Items / Nombre de los ítems\* | Nombres de los ítems (campo **obligatorio**). |
| Items quantity / Cantidad\* | Cantidad de ítems (campo **obligatorio**). | |
| Items Discount / Descuentos | Descuentos de los ítems. | |
| Items Tax / Impuestos | Impuestos de los ítems. | |
| Items Reference / Referencias | Referencias de los ítems. | |
| Items Description / Descripción | Descripción de los ítems. | |
| Notas | Observations / Observaciones | Notas sobre de la cotización. |
| Anotations / Comentarios | **Anotaciones** acerca de la cotización. | |
📌 **Nota**: Si tu cotización tiene **varios ítems** / **productos**, los datos de esos ítems deben ir en la **misma celda** de tu hoja de cálculo, separados por una **coma** y en el orden en el que registras los Items.
Esta regla aplica a los campos: **Items ID / Categorías ID**, **Precios (price)\***, y **Cantidad (quantity)\*, etc.**
*Ejemplo: Si tus Items son `Agua potable,Agua saborizada`, el Item ID debe ser `77,1387` y a Cantidad `4,1`.*
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**¿Aún no tienes cuenta en Alegra?**
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- [Reportes inteligentes](https://ayuda.alegra.com/int/rep%C3%BAblica-dominicana?hsLang=es#reportes-inteligentes)
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- [General](https://ayuda.alegra.com/int/general?hsLang=es#main-content)
- [Alegra Contabilidad](https://ayuda.alegra.com/int/general?hsLang=es#alegra-contabilidad)
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