Lleva un mejor control de tus ventas con la ayuda de Alegra y Streak

Para facilitar aún más el trabajo de los emprendedores, ahora también puedes conectar a tu cuenta de Alegra diversas aplicaciones usando Zapier para programar tareas como la creación automática de facturas, contactos, pagos y cotizaciones.

Para crear este Zap es necesario conectar tu cuenta de Alegra con Zapier para hacer la integración con Streak, y luego programar la creación de cajas en tu pipeline con la información de los nuevos contactos registrados en Alegra. 

Lo primero que debes hacer para realizar esta integración es conectar las aplicaciones que utilizarás con tu cuenta de Zapier.

Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de Alegra con Zapier:

Ejemplo:

Si aún no tienes una cuenta en Zapier haz clic aquí y completa el formulario para crearla.

Para conocer tu usuario y token de acceso haz clic aquí. 

Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de Streak con Zapier:

Así:

Aprende cómo encontrar la API Key de Streak leyendo este articulo.

Crea tu nuevo Zap

Luego de conectar estas aplicaciones a tu cuenta de Zapier, podrás crear un Zap para que al momento de guardar un nuevo contacto en Alegra, se genere de forma automática una caja en tu pipeline con la información del cliente.

Configura la app de Alegra para que notifique la creación de un nuevo contacto:

Mira este ejemplo:

Configura la app de Streak para que guarde la información del nuevo contacto:

Así:

Y luego:

A partir de ahora cada vez que guardes un nuevo contacto en tu cuenta de Alegra se creará de forma automática una caja en tu pipeline de Streak para que puedas llevar un mejor control de todo el proceso de venta.

Importante: esta integración funciona para facturación tradicional (no electrónica), estamos trabajando para incluir la opción de hacer integraciones con Zapier en cuentas que realizan facturación electrónica, pronto te confirmaremos esta buena noticia.

Si deseas conocer más sobre la creación de nuevos contactos en Alegra te recomendamos leer este artículo.

Descubre todas las integraciones que puedes hacer en Alegra usando Zapier visitando nuestro Marketplace.

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