La cotización es un documento informativo en el que se establece el precio de un producto o servicio en venta. Desde la App móvil de Alegra puedes generar tus cotizaciones en tan solo minutos, solo necesitas poseer un teléfono móvil y acceso a internet.
🔗 ¿Cómo crear una cotización?
1. Ingresa a la
App móvil de Alegra
> Cotizaciones.
2. Haz clic en el símbolo
Más ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla.
4.
Diligencia el formulario > Guardar.
Observa:
✍️ Formulario - Creación de cotización
- Seleccionar contacto: es a quien va dirigida la cotización.
- Fecha: es la fecha en que se crea la cotización. También puedes crear cotizaciones con fecha anterior o posterior a la actual.
- Vencimiento: de acuerdo al plazo elegido verás la fecha de vencimiento contada a partir del día en que se crea la cotización.
- Bodega: selecciona la bodega donde se encuentra el producto inventariable que agregarás al documento.
- Lista de precios: define precios especiales para tus clientes.
- Asociar vendedor: asocia un vendedor a la cotización.
- + Agregar producto y servicio: selecciona el producto existente o crea uno nuevo.
- Ver más opciones:
- Notas: agrega notas que serán visibles en el PDF de la cotización y en la impresión.
- Observaciones: agrega información adicional que necesites ver en el documento.
- Comentarios: agrega notas internas que no son visibles en la impresión del documento.
Una vez creada tu cotización, tendrás las opciones de: Editar, Eliminar, Enviar por correo, Facturar, Descargar, Compartir y Enviar por WhatsApp. Observa:
La app móvil de Alegra está disponible para dispositivos iOS (9.0 o superior) y Android (4.1 o superior).
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