Desde el Espacio Contador de Alegra México puedes crear un cliente y enviarle acceso al Plan Solo Facturación en el mismo flujo, para que tu pyme empiece a facturar electrónicamente ante el SAT sin que pueda modificar tu contabilidad. Esta guía está pensada para contadores que usan Alegra como software contable y necesitan dar acceso al sistema de facturación a sus clientes sin compartir el mismo espacio de trabajo.
👉 Índice
⚙️ ¿Qué es el Plan Solo Facturación y para qué sirve?
El Plan Solo Facturación es una modalidad de Alegra México diseñada para dueños de pyme que necesitan emitir CFDI ante el SAT (facturas, notas de crédito, complementos de pago) sin tener acceso al módulo contable.
Esto le permite al contador:
- 🔒 Mantener la contabilidad bajo su control exclusivo.
- 🤝 Darle a la pyme autonomía para facturar sin necesidad de pasarle archivos manualmente.
- 📊 Ver en tiempo real los CFDI que emite el cliente y conciliar sin demoras.
Y le da a la pyme:
- ⚡ La capacidad de timbrar CFDI desde su navegador o app móvil en minutos.
- 💼 Un panel propio con su historial de facturas emitidas y recibidas.
- 🚫 Cero acceso a la contabilidad, asientos, reportes fiscales o configuración avanzada de la empresa.
📍 El Plan Solo Facturación se factura por separado en la suscripción del contador. Verifica el precio vigente en Configuración → Planes y facturación dentro de tu Espacio Contador.
✅ ¿Qué necesitas antes de enviar la invitación?
Antes de empezar, verifica estos puntos:
| # | Requisito | Por qué importa |
|---|---|---|
| 1️⃣ | Tu Espacio Contador activo con plan vigente | El módulo de invitaciones se habilita solo en cuentas Espacio Contador |
| 2️⃣ | Datos fiscales del cliente (RFC, régimen, uso CFDI predeterminado) | Sin RFC no puedes terminar la configuración |
| 3️⃣ | Correo electrónico del responsable de la pyme | El acceso se envía por correo (no hay link manual) |
| 4️⃣ | Confirmación del cliente de que va a usar Alegra para facturar | Evita que la invitación se pierda o caduque sin acción |
💡 AlegraTip: Si tu cliente todavía no tiene e.firma o certificados CSD del SAT, igual puedes invitarlo y dejar la configuración de CSD para cuando los obtenga. La invitación no caduca por esa razón.
📤 ¿Cómo invitar a un cliente pyme paso a paso?
1. Ingresa a Espacio contador > Añadir RFC.
2. Completa la información del formulario > Activa la opción Dale acceso de facturación a tu cliente > Haz clic en Añadir cliente y darle acceso.
3. Personaliza, si lo deseas, el mensaje de bienvenida que recibirá tu cliente en el correo > Haz clic en Finalizar.
Observa:
📢 Importante: La invitación tiene una validez de 7 días. Si tu cliente no la activa en ese plazo, tendrás que reenviarla desde el detalle del cliente.
🔐 ¿Qué permisos tendrá la pyme después de aceptar?
Cuando tu cliente acepta la invitación y activa su cuenta Solo Facturación, el sistema automáticamente le da acceso solo a los módulos de facturación. No ve la contabilidad, no edita reportes fiscales, no modifica el catálogo de cuentas, ni cambia la configuración fiscal de la empresa.
| Tu cliente SÍ puede | Tu cliente NO puede |
|---|---|
| ✅ Emitir CFDI (facturas, NC, NDC, complementos de pago) | ❌ Ver ni modificar el catálogo de cuentas |
| ✅ Cancelar CFDI con motivo permitido por SAT | ❌ Generar reportes fiscales o contables |
| ✅ Gestionar sus contactos (clientes y proveedores) | ❌ Configurar series, folios o impuestos fuera de su alcance |
| ✅ Ver el historial de sus CFDI emitidos y recibidos | ❌ Cambiar régimen fiscal o domicilio (eso lo haces tú) |
| ✅ Subir certificados CSD y configurar su e.firma | ❌ Acceder al Espacio Contador o a otros clientes tuyos |
💡 AlegraTip: Si en algún momento necesitas darle más permisos al cliente (por ejemplo, acceso a reportes específicos), ve a Cliente → Permisos avanzados y activa los módulos puntuales. Por defecto el acceso queda mínimo y seguro.
📧 ¿Qué recibe la pyme en su correo?
El correo que llega al cliente tiene:
- ✉️ Asunto: "Tu contador te invitó a facturar electrónica con Alegra"
- 🔗 Un botón de activación que lleva a la pantalla de bienvenida.
- 📝 El mensaje personalizado que escribiste (si lo dejaste).
- 📅 La indicación de que el enlace caduca en 7 días.
- 📞 Datos de contacto del soporte de Alegra por si tiene dudas.
📍 Si tu cliente no encuentra el correo, pídele que revise Spam / Promociones. El remitente es notificaciones@alegra.com.
🔍 ¿Cómo dar seguimiento a las invitaciones enviadas?
Desde tu Espacio Contador puedes ver el estado de cada invitación en Clientes → Filtrar por estado de invitación:
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| 🟡 Pendiente | Enviada pero el cliente aún no la activó |
| 🟢 Activa | El cliente aceptó y ya está facturando |
| 🔴 Caducada | Pasaron los 7 días sin activación → tienes que reenviarla |
| ⚪ Cancelada | La diste de baja manualmente |
Para reenviar una invitación caducada, abre el detalle del cliente y haz clic en Reenviar invitación.
💬 ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes?
-
❓ ¿Cómo puede un contador dar acceso de facturación a su cliente sin que modifique la contabilidad? Desde el Espacio Contador de Alegra México, crea al cliente con Clientes → + Nuevo cliente y activa el toggle "Enviar invitación al Plan Solo Facturación". El cliente recibe acceso solo a la emisión de CFDI; nunca ve el catálogo de cuentas, los asientos contables ni los reportes fiscales.
- ❓ ¿Qué es el plan solo facturación en un software contable? Es una modalidad que permite a tu cliente emitir CFDI desde Alegra sin tener acceso al módulo contable. El contador mantiene la contabilidad bajo su control y le da autonomía operativa al cliente para facturar. Es el equivalente a darle "llaves de la fachada" sin acceso a la oficina.
- ❓ ¿Cómo invitar a un cliente pyme para que facture electrónica en México?
- Entra a tu Espacio Contador → Clientes → + Nuevo cliente.
- Completa RFC, régimen, domicilio y correo del responsable.
- Activa el toggle Enviar invitación al Plan Solo Facturación.
- Haz clic en Guardar y enviar.
-
❓ ¿Qué pasa si mi cliente ya tiene una cuenta Alegra independiente? Si el cliente ya tiene una cuenta Alegra, no puedes invitarlo desde tu Espacio Contador al mismo RFC. Tu cliente tiene que cerrar su cuenta anterior, o tú tienes que coordinar con él para migrar los datos al espacio compartido. Soporte puede ayudarte con la migración si es necesario.
- ❓ ¿Cuántos clientes puedo invitar desde mi Espacio Contador? Depende del plan del Espacio Contador. Validá tu límite en Configuración → Plan y facturación. Los planes superiores incluyen más slots de Solo Facturación + reportes avanzados.
- ❓ ¿La invitación cuesta extra? Cada invitación que aceptás suma un Plan Solo Facturación activo, que se factura en tu suscripción. Validá el precio vigente en tu Espacio Contador. No tiene costo enviar la invitación — el costo se activa cuando el cliente acepta.
- ❓ ¿Mi cliente puede usar Alegra Móvil con el Plan Solo Facturación? Sí. El Plan Solo Facturación incluye acceso a Alegra Móvil para emitir CFDI desde celular o tablet con los mismos permisos limitados (solo facturación, sin acceso a contabilidad).
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