¿Cómo consultar las obligaciones SAT, INFONAVIT e IMSS de tus clientes en Alegra?

Revisa el cumplimiento fiscal y de seguridad social de todos tus clientes desde un solo lugar en Alegra. Con el Espacio Contador puedes consultar la opinión de cumplimiento SAT, las declaraciones mensuales, la constancia INFONAVIT y el estado IMSS de cada empresa, sin necesidad de ingresar RFC por RFC a los portales oficiales.

👉 Índice

🔌 ¿Qué obligaciones fiscales puedes consultar desde Alegra?
📊 ¿Cómo revisar las Obligaciones SAT de tus clientes?
🏗️ ¿Cómo configurar y consultar el INFONAVIT de tus clientes?
🏥 ¿Cómo consultar el estado IMSS de tus clientes?
📤 ¿Cómo enviar documentos a tus clientes por WhatsApp o correo?
❓ Preguntas frecuentes.

🔌 ¿Qué obligaciones fiscales puedes consultar desde Alegra?

Desde el Espacio Contador en Alegra Contabilidad puedes centralizar la consulta de tres tipos de obligaciones para cada uno de tus clientes:

Obligaciones SAT: declaraciones mensuales, opinión de cumplimiento y estado de cada período fiscal.
INFONAVIT: constancia de situación patronal y registro de créditos de trabajadores.
IMSS: estado de cumplimiento de obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

📍 Para consultar estas obligaciones, cada empresa cliente debe tener sus credenciales configuradas en el Espacio Contador. El RFC del cliente es indispensable para la sincronización con el SAT.

📊 ¿Cómo revisar las Obligaciones SAT de tus clientes?

Consulta el estado de las declaraciones mensuales y la opinión de cumplimiento SAT de todos tus clientes desde una sola pantalla:

1. En el Espacio Contador > Selecciona la empresa cliente que quieres revisar > Haz clic en la pestaña Obligaciones SAT.

2. Verás el listado de declaraciones del cliente organizadas por período (mensual, bimestral, anual). Usa los filtros disponibles para buscar por período, estado o tipo de declaración.

3. Identifica el estado de cada declaración:

✅ Cumplida: declaración presentada en tiempo y forma.
⚠️ Pendiente: declaración próxima a vencer.
❌ Incumplida: declaración no presentada o con adeudo.

4. Para revisar la opinión de cumplimiento SAT, haz clic en el botón correspondiente. Alegra consultará el portal del SAT con el RFC del cliente y mostrará el resultado actualizado. Descarga o comparte el reporte directamente con tu cliente desde la misma pantalla.

Observa:

📢 Importante: La sincronización con el SAT depende de que el RFC del cliente esté registrado correctamente y de que el portal del SAT esté disponible al momento de la consulta.

💡 AlegraTip: Usa los filtros de estado para identificar rápidamente a los clientes con declaraciones incumplidas o próximas a vencer y priorizar tu gestión fiscal.

🏗️ ¿Cómo configurar y consultar el INFONAVIT de tus clientes?

Consulta la constancia INFONAVIT de tus clientes sin necesidad de ingresar al portal patronal RFC por RFC:

Configurar las credenciales INFONAVIT

1. Dentro del Espacio Contador, selecciona la empresa cliente y ve a la pestaña INFONAVIT.

2. Haz clic en Configurar credenciales e ingresa el Registro Patronal del cliente.

3. Confirma los datos y haz clic en Guardar. Alegra vinculará el registro patronal con la empresa cliente.

Observa:

Consultar y descargar la Constancia INFONAVIT

Una vez configuradas las credenciales, en la pestaña INFONAVIT verás el estado actual del registro patronal.
Haz clic en Consultar Constancia para que Alegra acceda al portal INFONAVIT y traiga la constancia actualizada de tu cliente.
Revisa la información: vigencia, estado del registro, créditos activos de trabajadores y posibles adeudos.
Haz clic en Descargar para obtener el PDF de la constancia o en Compartir para enviársela a tu cliente directamente.

📢 Importante: Cada empresa cliente necesita su propio Registro Patronal. Si el cliente no tiene trabajadores registrados ante el INFONAVIT, esta sección no aplicará.

💡 AlegraTip: Configura el INFONAVIT de todos tus clientes desde el inicio para poder consultar sus constancias con un solo clic cuando las necesites, sin buscar credenciales cada vez.

🏥 ¿Cómo consultar el estado IMSS de tus clientes?

Revisa el cumplimiento de las obligaciones ante el IMSS de cada empresa cliente desde el Espacio Contador:

1. Selecciona la empresa cliente en el Espacio Contador > Ve a la pestaña IMSS.

📍 Si es la primera vez, ingresa el Registro Patronal IMSS del cliente y guarda la configuración.

2. Haz clic en Consultar para que Alegra sincronice el estado actual con el portal IMSS. Revisa el estado de cumplimiento: cuotas obrero-patronales al día, adeudos pendientes y períodos en revisión.

3. Descarga el comprobante de situación IMSS o compártelo con tu cliente desde la misma pantalla.

Observa

📍 La consulta IMSS requiere el Registro Patronal activo del cliente. Si la empresa no tiene trabajadores registrados ante el IMSS, esta sección no mostrará información.

📤 ¿Cómo enviar documentos a tus clientes por WhatsApp o correo?

Una vez consultadas las obligaciones o descargados los documentos, puedes enviarlos directamente a tu cliente sin salir de Alegra:

Desde cualquier sección del Espacio Contador (Obligaciones SAT, INFONAVIT o IMSS), abre el documento o reporte que quieres compartir.
Haz clic en el botón Enviar o en el ícono de compartir.
Elige el canal de envío:
- 📱 WhatsApp: se abrirá WhatsApp con el documento adjunto. Selecciona el contacto del cliente y envía.
- 📧 Correo electrónico: ingresa el correo del cliente o selecciónalo de tus contactos en Alegra, personaliza el mensaje si quieres y haz clic en Enviar.
Tu cliente recibirá el documento en el canal que elegiste.

📍 Para enviar por correo, el cliente debe tener un email registrado en su perfil dentro de Alegra. Para enviar por WhatsApp, verifica que el número esté guardado con el código de país (+52 para México).

💡 AlegraTip: Usa el correo para envíos formales con constancias y reportes oficiales, y WhatsApp para comunicaciones rápidas durante reuniones o llamadas con tu cliente.

❓ Preguntas frecuentes

¿Cómo revisar la opinión de cumplimiento SAT de todos mis clientes en un solo lugar? Desde el Espacio Contador en Alegra Contabilidad, accede a la pestaña Obligaciones SAT de cada cliente. Alegra consulta automáticamente el portal del SAT con el RFC registrado y muestra el resultado de la opinión de cumplimiento actualizada, sin que tengas que ingresar a cada portal por separado.
¿Cómo consultar la constancia INFONAVIT de mis clientes sin entrar al portal patronal RFC por RFC? Configura el Registro Patronal de cada cliente en la pestaña INFONAVIT del Espacio Contador. Una vez configurado, puedes consultar y descargar la constancia directamente desde Alegra con un solo clic, para todos tus clientes.
¿Cómo ver las declaraciones fiscales mensuales de todos mis clientes RFC? En la pestaña Obligaciones SAT del Espacio Contador, selecciona el cliente y filtra por tipo de declaración y período. Verás el estado de cada declaración mensual: cumplida, pendiente o incumplida, con la posibilidad de exportar el reporte.
¿Esta información se actualiza automáticamente? Alegra sincroniza la información con el SAT, INFONAVIT e IMSS cuando haces una consulta manual. La actualización automática depende de la configuración de tu plan y de la disponibilidad de los portales oficiales.
¿Qué pasa si el portal del SAT o INFONAVIT está caído al momento de consultar? Si el portal oficial no está disponible, Alegra mostrará un mensaje de error indicando que no fue posible obtener la información. Vuelve a intentarlo más tarde o verifica directamente en el portal oficial.
¿Esta funcionalidad está disponible en todos los planes de Alegra? Las funcionalidades del Espacio Contador, incluyendo Obligaciones SAT, INFONAVIT e IMSS, están disponibles según tu plan. Consulta la página de planes para México para más detalles.

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