Un reporte de entrega es un documento que respalda la entrega de productos a un cliente, mientras que una orden de servicio se enfoca en respaldar la prestación de un servicio.
✏️ Son documentos provisionales previos a la creación de una factura de venta. No tienen impacto en los registros de inventario, ventas o cuentas por cobrar y su función principal es informar sobre las cantidades que han sido entregadas del inventario o el compromiso de brindar un servicio.
Por ejemplo: “Un cliente hace un pedido de productos a la Empresa Ejemplar para que sea entregado el próximo mes. Con el fin de respaldar la venta, se crea un reporte de entrega que contiene la información detallada del pedido y servirá de referencia para la recepción de los productos y la creación de la factura de venta”.
Con la app móvil de Alegra puedes crear tus reportes de entrega y luego convertirlos en facturas de manera sencilla.
👉 Índice
- Crea reportes de entrega en la app móvil de Alegra.
- Convierte un reporte de entrega en una factura de venta.
1. Crea reportes de entrega en la app móvil de Alegra
Sigue estos pasos:
1. Ingresa a la “App móvil de Alegra” desde tu teléfono móvil.
2. En el menú principal selecciona la opción “Reportes de entrega”.
3. Haz clic en el botón “más” (+) ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla.
4. Completa la información. Observa los campos del formulario y su explicación.
5. Finalmente, haz clic en “Guardar”.
Observa:
✍️ Formulario “Creación de reporte de entrega”
A continuación te explicamos los campos más importantes del formulario:
- Tipo de documento: elige si el documento que deseas generar es un reporte de entrega o una orden de servicio.
- Contacto: selecciona el cliente que recibirá los productos o el servicio.
- Fechas: elige la fecha de elaboración y de vencimiento del reporte de entrega.
- Bodega: elige la bodega en la que se encuentra el producto que agregarás al documento.
- Lista de precios: elige la lista de precios para el reporte de entrega.
- Moneda: elige la moneda con la que quieres registrar el reporte de entrega.
- Asociar vendedor: elige el vendedor que deseas asociar al documento.
- Agregar producto y servicio: selecciona los productos o servicios que vas a incluir en el reporte de entrega.
📍 Nota: una vez establecida la cantidad del producto y los datos, haz clic en “Guardar” para agregarlo al reporte de entrega. - Ver más opciones: agrega notas, observaciones o comentarios en el documento.
Una vez creado el reporte de entrega, tendrás las opciones de: “Editar”, “Eliminar” y “Facturar”.
2. Convierte un reporte de entrega en una factura de venta
Para convertir un reporte de entrega en una factura de venta, debes seleccionar la opción “Facturar”, verificar la información y luego hacer clic en “Guardar” para generar la factura.
Observa:
La app móvil de Alegra está disponible para dispositivos iOS (9.0 o superior) y Android (4.1 o superior).
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