La funcionalidad de ventas recurrentes te permite programar los ingresos que tu empresa percibe de forma periódica, en los días y meses que tú establezcas. Con Alegra, puedes automatizar tu facturación para cumplir con los requisitos de la DGI de forma fácil, manteniendo tus cuentas al día y tu información organizada.
➕ ¿Cómo configurar una nueva venta recurrente?
1. Dirígete al menú Ingresos y selecciona la opción Facturas de venta recurrentes > + Nueva factura recurrente.
2. Completa con la información solicitada > finalmente, haz clic en Guardar.
📝 Formulario Nueva venta recurrente
| Campo | Descripción |
| Numeración * | Elige el consecutivo legal autorizado por la DGI para esta serie de facturas. |
| Contacto * | Selecciona al cliente a quien va dirigida la facturación automática. |
| Observaciones | Incluye comentarios internos que no serán visibles en la impresión del documento. |
| Notas de la factura | Agrega información adicional que será visible para tu cliente en el PDF. |
| Forma de pago | Selecciona el método de pago acordado (ej. Efectivo, ACH, etc.). |
| Fecha de inicio * | Indica el día en que se generará la primera factura de esta serie. |
| Fecha de finalización | Define el día en que se emitirá la última factura (opcional). |
| Plazo de pago * | Selecciona el tiempo estipulado para recibir el pago. |
| Frecuencia * | Indica cada cuántos meses quieres que el sistema genere el documento. |
| Lista de precios * | Selecciona la tarifa de precios que se aplicará a esta recurrencia. |
| Moneda * | Define la divisa de la transacción (PAB o USD). |
| Bodega * | Elige el almacén desde donde saldrá el stock del producto vendido. |
| Tipo de factura * | Define la categoría técnica o legal del documento a emitir (ej. Factura Electrónica). |
| Tipo de operación * | Indica la naturaleza de la transacción comercial según los estándares de la DGI. |
| Centro de costo | Asigna el ingreso a un segmento específico de tu negocio para un mejor control. |
| Ítem | Selecciona el producto o servicio existente en tu inventario. |
| Referencia | Código alfanumérico único que identifica a tu producto o servicio. |
| Precio | Valor unitario del producto, el cual puedes modificar si es necesario. |
| Descuento | Porcentaje de rebaja a aplicar sobre el precio del producto. |
| Impuesto | Selecciona la tasa de ITBMS correspondiente aplicada al producto o servicio. |
| Descripción | Agrega o modifica el detalle del producto para esta serie de facturas. |
| Cantidad | Indica el número de unidades a facturar. |
📌 Nota:
- Los campos con * son obligatorios.
- Si la fecha programada supera los días del mes en curso, la factura se emitirá el último día de este (ej. si programas el día 31, en meses de 30 días se generará el día 30).
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