Gestioná el riesgo de impago estableciendo un tope de facturación a crédito por cliente. Con Alegra podés definir un monto máximo por contacto y controlar automáticamente las ventas a crédito.
👉 Índice
💳 ¿Qué es un límite de crédito y para qué sirve?
El límite de crédito es el monto máximo que estás dispuesto a financiarle a un cliente en ventas a crédito. Esta función te permite:
| Beneficio | Detalle |
|---|---|
| Control financiero | Evitás que tus clientes se sobre-endeuden. |
| Automatización | Recibís alertas si una venta supera el límite. |
| Personalización | Podés definir un monto distinto para cada cliente. |
📝 ¿Cómo asignar un límite de crédito?
Seguí estos pasos:
1. Ingresá a Contactos > Clientes.
2. Hacé clic en el cliente y seleccioná Editar.
3. En la sección Información comercial, ingresá el valor en el campo Límite de crédito.
📍 También podés asignarlo al momento de crear un nuevo cliente.
4. Hacé clic en Guardar contacto.
🎥 Observá:
Desde la vista general del cliente, vas a ver el cupo disponible con relación al límite total. 🎥 Observa:
🛍️ ¿Cómo funcionan las ventas con límite de crédito?
Cuando creás una nueva factura de venta, Alegra te va a avisar si el total supera el tope asignado al cliente.
Podés:
-
Reajustar el valor para mantenerlo dentro del tope.
-
O bien, cambiar la venta a contado.
✏️ Tené en cuenta
| Consideración | Detalle |
|---|---|
| Aplica solo a | Ventas a crédito o en cuotas. |
| Campo clave | Puede variar según el país (ver configuración regional). |
| Valor tomado | Se evalúa el total de la factura, no el subtotal. |
| Cupo disponible | Se calcula en base a facturas pendientes de cobro. |
| No incluye | Anticipos ni notas de crédito aún no aplicadas. |
❌ ¿Cómo quitar el límite de crédito a un cliente?
Si querés volver a permitir ventas sin tope y eliminar esta notificación:
Seguí estos pasos:
1. Andá a Contactos > Clientes.
2. Hacé clic en el cliente y seleccioná Editar.
3. En el campo Límite de crédito, dejalo en blanco.
4. Hacé clic en Guardar contacto.
Observá:
📍 Esto eliminará la restricción y se podrán realizar ventas sin validación de crédito.
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