Con los contactos en Alegra, podés gestionar la información de clientes y proveedores, almacenando datos clave como nombre, dirección e identificación fiscal. Esto agiliza la creación de documentos y asegura registros organizados y detallados para un mejor seguimiento comercial.
👉 Índice
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🧾 ¿Cómo crear contactos desde los formularios de tus documentos?
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📂 ¿Cómo importar contactos de forma masiva?
📋 ¿Cómo crear tus contactos uno a uno?
1. Andá al menú de Contactos, en la opción Mis contactos hacé clic en el botón + para agregar el nuevo contacto.
2. Completá los campos del Formulario.
3. Finalizá haciendo clic en Crear contacto.
📍 También podés Ir a formulario avanzado para agregar información adicional a la del formulario básico.
✍️ Formulario - Nuevo Contacto
| Campo | Descripción |
|---|---|
| 🧍♂️Tipo de contacto | Cliente, proveedor o ambos. |
| 🆔 Identificación | Seleccioná entre DNI, CUIT, Pasaporte, entre otros. |
| 🪪 Nombre o razón social | Nombre del contacto o empresa. |
| 📍 Dirección | Ubicación completa del contacto. |
| 📧 Correo y teléfonos | Email, móvil y teléfonos fijos (opcionales). |
| 👥 Personas asociadas | Contactos adicionales vinculados. |
🧾 ¿Cómo crear contactos desde los formularios de tus documentos?
También podés crear contactos mientras generás documentos como facturas de proveedores, pagos, presupuestos, entre otros.
📂 ¿Cómo importar contactos de forma masiva?
Alegra te permite cargar múltiples contactos al mismo tiempo de dos formas: podés subir un archivo de Excel o ingresarlos directamente desde la plataforma mediante una hoja de cálculo editable en línea.
📢 Antes de importar, tené en cuenta:
Límite por archivo: podés importar hasta 2.000 contactos por archivo. Si tenés más, dividí tu Excel en varios archivos de máximo 2.000 filas y subílos uno a la vez con la misma plantilla.
Evitá duplicados: no vuelvas a subir un archivo que ya importaste — los contactos se duplicarán. Si dividís tu base en varios archivos, eliminá de los siguientes los contactos que ya quedaron creados.
¿Faltaron contactos? Revisá que: el archivo no supere las 2.000 filas, ninguna fila esté sin nombre o razón social y sin identificación, y que columnas como teléfono e identificación no traigan puntos, guiones ni texto adicional.
A. 📥 Importar mediante un archivo de Excel
1. Andá al menú de Contactos, hacé clic en el botón Más Acciones y seleccioná la opción Importar contactos.
2. Descargá y completá la plantilla con la información de tus contactos.
3. Luego, subí la plantilla y hacé clic en Continuar.
4. Verificá que la información esté correctamente en cada columna.
📍 Nota: podés corregir los errores desde el panel lateral o, si preferís, editar directamente la plantilla.
5. Hacé clic en Importar Contactos.
B. 📄 Importar en línea con Alegra Sheet
Con Alegra Sheet podés abrir tu archivo de importación directamente en la plataforma para corregir errores en línea o usarlo como plantilla desde cero.
1. Ingresá a Contactos > Más acciones > Importar contactos.
2. En la opción Editar en línea, hacé clic en Abrir.
3. Completá los datos y hacé clic en Importar contactos.
📢 Importante
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🔹Podés editar la plantilla directamente en línea.
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🔹Guardá el archivo como libro de Excel.
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🔹 La primera fila no se importa, ya que contiene los títulos de las columnas.
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🔹 Podés subir hasta 1000 contactos por archivo.
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🔹 Usá un archivo por cada tipo: uno para clientes, otro para proveedores, y uno por cada lista de precios.
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🔹 Si no querés importar una columna, seleccioná No importar para omitirla.
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🔹 No repitás el proceso con el mismo archivo: se duplicarán los contactos.
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🔹 Verificá los datos antes de cargar: por ejemplo, que los teléfonos estén en formato numérico.
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🔹 Si al previsualizar notás hay un error, cancelá y repetí la carga corregida.
⚙️ ¿Cómo gestionar y administrar tus contactos?
Desde la sección Contactos podés ver todos tus registros y filtrarlos por tipo: cliente o proveedor.
Tendrás disponibles las siguientes acciones:
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Nuevo contacto: creá un contacto manualmente desde este botón.
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Más acciones: importá o exportá contactos y personas asociadas desde un archivo de Excel.
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Filtrar: encontrá contactos según su estado (activos o inactivos), tipo (cliente o proveedor) o número de teléfono asociado.
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Editar: modificá o actualizá la información del contacto cuando lo necesites.
✏️ Otras opciones:
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Ver detalle: consultá toda la información y el resumen del contacto.
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Editar: modificá cualquier campo del contacto según necesites.
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Desactivar: el contacto quedará inhabilitado y no podrá usarse en documentos.
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Eliminar: podés borrar un contacto, incluso si tiene documentos asociados, salvo que esté vinculado a ventas frecuentes o pagos recurrentes.
📍 Si eliminás un contacto con documentos asociados, se puede recuperar desde la Papelera.
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