El presupuesto es un documento que detalla precios, condiciones y términos de productos o servicios, útil para formalizar propuestas comerciales.
¿Cuáles son los pasos para crear un presupuesto? 👇
1. Ve al menú Ingresos > Presupuestos.
2. Haz clic en Nuevo presupuesto.
3. Completa los campos necesarios y haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
📝 ¿Qué campos debes completar?
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Moneda | Selecciona la moneda del presupuesto. |
| Lista de precios | Aplica tarifas especiales si están configuradas. |
| Vendedor | Asocia el presupuesto a un vendedor. |
| Bodega | Aplica si hay productos inventariables. |
| Centro de costo | Para análisis contable. |
| Cliente | A quién va dirigido el presupuesto. |
| Fecha de creación | Puedes modificarla según necesidad. |
| Fecha de vencimiento | Calculada según el plazo seleccionado. |
| Productos | Agrega ítems, descuentos, impuestos y cantidades. |
| Notas | Visibles en el PDF para el cliente. |
| Comentarios | Solo para uso interno. |
✨ Presupuestos más rápidos y precisos
Con la nueva función, la creación de presupuestos será más ágil y eficiente. El sistema predecirá y autocompleta los productos basándose en patrones de venta anteriores.
🎥 Observa:
💡 Alegra Tip: Desde el listado de presupuestos, consulta la columna Estado para verificar si fue facturado o no. 📊
¿Cómo personalizar términos y condiciones? ⚙️
Puedes definir términos y condiciones y notas predefinidas para tus presupuestos y remisiones desde:
Configuración > Facturación > Configuración de documentos > Presupuestos
🔨 ¿Cómo personalizar el PDF de tus presupuestos?
- Mostrar/ocultar campos
- Cambiar el diseño visual
👉 Configuración > Plantillas de impresión > Plantillas > Presupuestos. 🎥 Observa:
⚠️ Nota: al cambiar la plantilla, todos los presupuestos antiguos también se muestran con el nuevo formato.
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