Las notas de crédito son documentos que el vendedor emite a su cliente para acreditar la devolución de un valor determinado o para que la empresa pueda corregir errores en las facturas ya emitidas de una manera sencilla.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar le factura una camisa a su cliente y en el proceso comete un error con el precio del producto. El cliente solicita la factura con la información correcta, por lo que la empresa emite una nota de crédito para anular la operación y emitir una nueva factura.”
👉 Índice
1. ¿Cuándo se deben emitir notas de crédito?
Las notas de crédito pueden emitirse en los siguientes casos:
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Cuando el cliente hace la devolución de productos en mal estado.
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Cuando es necesario corregir facturas de venta emitidas con errores.
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Para otorgar al cliente un descuento que no se incluyó en la factura.
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Para hacer la anulación de facturas emitidas.
2. Emití notas de crédito
Seguí estos pasos:
1. Dirigite al menú de “Ingresos” y elegí la opción “Notas de crédito”.
2 Hacé clic en el botón “Nueva nota de crédito”.
3. Completá los campos del formulario. Luego, hacé clic en el botón “Guardar” para aplicar los cambios.
Observá:
✍️ Formulario de nota de crédito
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Numeración: elegí el tipo de nota de crédito entre las opciones:
— Tipo A: elegí este tipo de documento si sos Responsable Inscripto en IVA y tu cliente también es Responsable Inscripto.
— Tipo B: elegí este tipo de documento si sos Responsable Inscripto en IVA y tu cliente es otro tipo de contribuyente.
— Tipo C: elegí este tipo de documento si no estás Inscripto en IVA (monotributista o exento) y tu cliente es un pequeño contribuyente que pertenece al Régimen Simplificado.
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Número: es el consecutivo del documento.
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Contacto: es el cliente a quien le vas a emitir la nota de crédito, es un campo requerido.
Al elegir el cliente, Alegra carga su lista de precios asociada, podés cambiarla haciendo clic en “Más opciones”.
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Notas: agregá notas adicionales que serán visibles en la impresión del documento.
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Fecha: fecha de emisión de la nota de crédito.
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Condición: elegí la forma de pago entre los elementos de la lista, debe ser la misma condición de la factura relacionada.
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Concepto: elegí el concepto de la transacción entre: productos, servicios o productos y servicios.
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Más opciones:
— Lista de precios: elegí la lista de precios para la nota de crédito. -
Producto: seleccioná los productos que retornarán al inventario (si deseás anular la factura emitida, debés seleccionar todos los productos facturados).
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Pestaña “Hay devolución de dinero”: indicá la devolución de dinero que aplica, para notas de crédito electrónicas, debés usar la pestaña “Crédito a facturas”.
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Pestaña “Crédito a facturas”: seleccioná la factura asociada para aplicar el crédito y en el campo “Monto” indicá el valor a favor del cliente.
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Comentarios: notas internas no visibles en la impresión del documento que facilitan el trabajo colaborativo.
📢 Importante: antes de emitir una nota de crédito para anular una factura de venta, la factura debe estar en estado “Por cobrar”, si la factura de venta electrónica se encuentra en estado “Cobrada”, debés eliminar o anular primero el pago para liberar el comprobante y poder anular la factura por medio de una nota de crédito.
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