Las notas de crédito son documentos que emitís a tu cliente para acreditarle la devolución de un valor o para corregir errores en facturas ya emitidas. En Alegra podés crearlas de forma simple, ya sea desde el módulo de Ingresos o directamente desde la factura original.
👉 Índice
📋 ¿Cuándo debés emitir una nota de crédito?
Las notas de crédito pueden emitirse en los siguientes casos:
- Cuando el cliente hace la devolución de productos en mal estado.
- Cuando es necesario corregir facturas de venta emitidas con errores.
- Para otorgar al cliente un descuento que no se incluyó en la factura.
- Para hacer la anulación de facturas emitidas.
🧾 ¿Cómo emitir una nota de crédito?
1. Ve a Ingresos > Notas de crédito > Nueva nota de crédito.
2. Completá los campos del formulario y hacé clic en Guardar para aplicar los cambios.
📢 Importante: Antes de emitir una nota de crédito para anular una factura de venta, la factura debe estar en estado Por cobrar. Si está en estado Cobrada, primero debés eliminar o anular el pago para liberar el comprobante.
✍️ ¿Qué campos tiene el formulario?
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Numeración | Elegí el tipo de nota de crédito según tu condición fiscal: Tipo A (Responsable Inscripto → Responsable Inscripto), Tipo B (Responsable Inscripto → otro contribuyente), Tipo C (monotributista o exento). |
| Número | Consecutivo del documento. |
| Contacto | Cliente a quien le emitís la nota de crédito (campo requerido). Al elegirlo, Alegra carga su lista de precios asociada. |
| Notas | Comentarios visibles en la impresión del documento. |
| Fecha | Fecha de emisión de la nota de crédito. |
| Condición | Forma de pago (debe coincidir con la de la factura relacionada). |
| Concepto | Elegí entre productos, servicios o productos y servicios. |
| Lista de precios | Disponible en Más opciones. |
| Producto | Productos que retornarán al inventario. |
| Crédito a facturas | Seleccioná la factura asociada e indicá el monto a favor del cliente. Usá esta pestaña para notas de crédito electrónicas. |
| Comentarios | Notas internas no visibles en la impresión del documento. |
🔗 ¿Cómo anular una factura de venta con una nota de crédito?
Si necesitás anular una factura de venta en Alegra, podés hacerlo generando una nota de crédito asociada directamente a la factura original. Para realizar este proceso, la factura debe encontrarse en estado Por cobrar.
1. Dirigite a Ingresos > Facturas de venta > Ubicá la factura que deseás anular y verificá que se encuentre en estado Por cobrar.
2. Ingresá a la factura y hacé clic en los tres puntos ubicados en la parte superior derecha.
3. Seleccioná la opción Aplicar nota de crédito.
📍 Automáticamente, Alegra abrirá el formulario de la nota de crédito y cargará la información de la factura seleccionada, evitando que tengas que ingresar los datos manualmente.
4. Revisá la información de la nota de crédito, completá los campos necesarios y seleccioná la opción correspondiente para guardarla o emitirla, según aplique.
📍 Recordá que las facturas electrónicas deben anularse mediante una nota de crédito electrónica y utilizando la numeración correspondiente.
🗑️ ¿Cómo eliminar o anular un pago aplicado a una factura?
Si necesitás eliminar o anular un pago que fue aplicado a una factura de venta, podés hacerlo directamente desde la factura.
1. Dirigite a Ingresos > Facturas de venta > Buscá e ingresá a la factura donde se encuentra aplicado el pago.
2. Dirigite a la parte inferior de la factura, donde vas a encontrar la sección Cobranzas recibidas.
3. Hacé clic sobre la fecha del pago que deseás eliminar o anular. Se abrirá una nueva pestaña con la información del pago.
4. En la nueva pestaña, hacé clic en los tres puntos ubicados en la parte superior derecha > Seleccioná la opción Anular o Eliminar pago, según la acción que necesités realizar.
📍 Antes de eliminar o anular un pago, verificá que sea el movimiento correcto, ya que esto puede modificar el saldo pendiente de la factura.
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