Mi Equipo del Espacio Contador de Alegra es la sección donde vos decidís quién de tu firma entra a qué. Ahí invitás a tus colaboradores, elegís las empresas que ve cada uno y el rol que tiene en cada una, y podés asignar, actualizar o eliminar roles de varios colaboradores en varias empresas desde un solo lugar.
👉 Índice
⚙️ ¿Qué es Mi Equipo y cómo controla el acceso a tu firma?
Mi Equipo —la sección de usuarios de tu Espacio Contador— es donde administrás a todos los colaboradores de la firma: contadores, asistentes y vendedores. Desde un solo listado ves quién tiene acceso, a qué empresas y con qué rol, y hacés los cambios sin abrir la cuenta de cada cliente por separado.
- Un solo lugar → el alta, el cambio de rol y la revocación de accesos se hacen desde Mi Equipo, no dentro de la cuenta de cada cliente.
- Acceso por empresa → la persona entra solo a las empresas que le marques; las demás no aparecen en su listado.
- Acciones en lote → marcás varios colaboradores en el listado y aplicás el cambio en todas sus empresas de una sola vez.
- Trazabilidad → cada movimiento queda asociado al colaborador que lo registró.
📍 Nota: invitar a un colaborador no le da acceso a toda tu firma. Primero elegís las empresas y el rol de cada una, y el acceso se activa cuando la persona acepta la invitación que llega a su correo.
🧩 ¿Quién accede a qué datos de tu firma?
El acceso se define en dos niveles que se combinan: la empresa y el rol dentro de esa empresa.
- Empresa → si una empresa no está marcada en Empresas asignadas, el colaborador no la ve ni puede entrar a su contabilidad.
- Rol → dentro de cada empresa define qué módulos y acciones puede usar. Desde Mi Equipo asignás Contador, Asistente o Vendedor; los roles personalizados dependen del plan contratado.
- Un rol por empresa → la misma persona puede ser Contador en una empresa y Asistente en otra, según lo que necesites que haga en cada cliente.
- Revocable → quitar el acceso a una empresa no afecta los permisos que tiene en las demás.
📍 En ¿Qué puede hacer cada usuario en Alegra? ves qué permisos trae cada rol y cómo consultarlos antes de asignar.
👥 ¿Cómo asignás rol y empresas a un colaborador?
El alta se hace desde Mi Equipo, definiendo en el mismo formulario a qué empresas entra el colaborador y con qué rol en cada una:
1. Ingresá a Espacio Contador > Mi Equipo y hacé clic en Agregar colaborador.
2. Completá el nombre y el correo de la persona. La invitación llega a ese correo, así que confirmalo antes de guardar.
3. En Empresas asignadas, marcá solo las empresas de clientes que va a gestionar y elegí el rol de cada una en el selector de al lado. No marques tu empresa de despacho si no querés que la vea.
4. Hacé clic en Guardar: Alegra envía la invitación al correo del colaborador para que active su acceso.
📍 Nota: si el colaborador va a tener funciones distintas en varios clientes, no repitas el alta. En su perfil, dentro de Empresas asignadas, cambiá el rol de cada empresa con el selector que está al lado.
⚡ ¿Cómo actualizás o eliminás roles de forma masiva?
Cuando cambia el personal o reorganizás los clientes de la firma, no necesitás editar a cada colaborador por separado. Desde el listado de Mi Equipo ajustás a varios a la vez, en varias empresas y desde un solo lugar:
1. En el listado de Mi Equipo, marcá con la casilla a los colaboradores que querés ajustar; podés seleccionar varios a la vez.
2. Abrí el menú de acciones masivas y elegí la acción: cambiar rol, reasignar empresas, eliminar el acceso a una o varias empresas, o desactivar al usuario.
3. Revisá el resumen antes de confirmar: cuántos colaboradores y cuántas empresas se van a afectar.
4. Confirmá el cambio y verificá en el listado que el rol y las empresas quedaron actualizados.
📢 Importante: eliminar el acceso de un colaborador no borra la información que ya registró; solo revoca su permiso a partir de ese momento. Si más adelante necesita volver a entrar, marcá de nuevo la empresa en su perfil.
🛡️ ¿Cómo protegés los datos de tu propia firma?
La empresa con la que facturás tus honorarios y llevás tus finanzas internas no debería estar a la vista de asistentes ni de vendedores. Al asignar empresas, dejá esa cuenta fuera:
1. Abrí Mi Equipo y revisá, colaborador por colaborador, qué empresas tiene marcadas en Empresas asignadas.
2. Cuando crees o edites un colaborador, dejá sin marcar tu empresa de despacho: verá únicamente las empresas de clientes que selecciones.
3. Mantené esa empresa solo para los colaboradores con rol Contador que de verdad necesiten verla, y volvé a revisar la lista cada vez que alguien salga de la firma.
📍 Esta práctica importa si en tu empresa de despacho llevás honorarios, contratos y finanzas internas: es la información que un colaborador no necesita ver para operar la contabilidad de un cliente.
📢 Importante: la cantidad de usuarios que podés invitar y los roles que podés asignar dependen del plan contratado. Revisá las restricciones de tu plan antes de dar de alta a todo el equipo.
❓ Preguntas frecuentes
- ¿Cómo gestiono varios colaboradores en una firma contable? Desde Mi Equipo, en el Espacio Contador: ahí los invitás de forma individual o masiva, les asignás un rol por empresa y ajustás o revocás accesos en lote sin entrar cuenta por cuenta.
- ¿Puede un mismo colaborador tener roles distintos en distintas empresas? Sí. En su perfil, dentro de Empresas asignadas, elegís el rol de cada empresa: por ejemplo, Contador en una y Asistente en otra.
- ¿Qué pasa si elimino el acceso de un colaborador a una empresa? La información que ya registró se mantiene, pero deja de poder entrar a esa cuenta. Los permisos que tenga en otras empresas no cambian.
- ¿Cómo doy acceso a mi asistente sin que vea mi información de despacho? Al crear o editar al colaborador, no marques tu empresa de despacho en Empresas asignadas: verá solo las empresas de clientes que selecciones.
- ¿El cambio masivo de rol aplica a todas las empresas? No. En el menú de acciones masivas elegís la acción y las empresas sobre las que se aplica, así que podés cambiarlo solo en los clientes que necesites.
- ¿Dónde reviso qué permisos tiene cada rol? En ¿Qué puede hacer cada usuario en Alegra? ves los permisos de cada rol antes de asignarlo; también desde Configuración > Empresa > Usuarios > Roles > Vista previa.
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