Cómo crear un cliente y/o proveedor en Alegra - Costa Rica

Los contactos son los beneficiarios o terceros a los que se asocian las transacciones en Alegra como las facturas de compra, venta, ingresos, egresos entre otros.

En Alegra puedes crear contactos de tipo cliente o proveedor para seleccionarlos al momento de registrar tus comprobantes. Puedes crear tus contactos uno a uno en el sistema o de forma automática desde un listado de Excel. Ver más.

Sigue estos pasos para crear un contacto:

Así:



Formulario de "Nuevo Contacto"

Este formulario permite crear clientes y proveedores desde el mismo lugar, no tienes necesidad de llenar dos formularios distintos ,en Alegra nos hemos encargado de facilitar este procedimiento, siempre podrás usar tus contactos en todas las transacciones.

Nota: Usa las casillas en la derecha del formulario para verificar que tu contacto es cliente y/o proveedor. Un contacto puede marcarse como cliente y proveedor, así no tendrás que crearlo dos veces.

A Continuación detallamos los campos del formulario:

  • Nombre: nombre de la persona natural o jurídica.
  • Tipo de identificación: se refiere al  documento legal válido y vigente dependiendo del país donde te encuentres.
  • Identificación: se refiere al número de identificación
  • Ubicación: despliega la lista de cada campo e ingresa la provincia, cantón, distrito, barrio y otros datos como puntos de referencia.
  • Correo electrónico: ingresa el correo electrónico de tu contacto.
  • Teléfono 1: ingresa un numero de contacto.
  • Teléfono 2: ingresa un número de teléfono adicional. 
  • Fax: ingresa el número del fax de tu contacto.
  • Celular: ingresa el número de teléfono móvil de tu contacto.
  • Lista de precios: Puedes asociar una lista de precios a este contacto, al momento de crearle facturas de venta, notas crédito, cotizaciones y facturas recurrentes, el sistema traerá por defecto la información del precio de la lista a la que esté asociado. Ver más.
  • Vendedor: puedes asociar a este cliente un vendedor por defecto.
  • Términos de pago: selecciona el tiempo de vencimiento por defecto que tendrán las facturas hechas para este contacto (en caso de ser cliente). Puedes crear más términos de vencimiento de factura para tu sistema.
  • Términos de pago: configura los días de crédito de tu contacto. Ver más.
  • Activa la opción incluir estado de cuenta para enviar por correo un reporte del historial de operaciones a tu contacto cada vez que se envíe una factura.
  • Enviar documentos electrónicos: tu cliente recibirá sus documentos electr´nicos después de que sean aceptados por la D.G.T.
  • Asociar Personas: usa los espacios al final del formulario, selecciona "Enviar Notificaciones" en caso de que desees enviar las notificaciones por correo electrónico a este contacto.

    Una vez has terminado de llenar el formulario guarda para terminar el proceso. ¡Tu contacto ha sido creado exitosamente!

Otras formas en las que puedes acceder al formulario para crear tus contactos.

Puedes crear un nuevo contacto desde el formulario para realizar una nueva factura de venta o proveedor según sea el caso.

Desde el botón "Nuevo" ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla, por el cual también podrás crear facturas, remisiones, ingresos, egresos, entre otros.

También puedes crear tus clientes desde el punto de venta, así no tendrás que ir a la versión web ni romper el flujo de trabajo para crear tus clientes.

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