La cotización es un documento informativo que detalla los precios, condiciones y términos de productos o servicios ofrecidos. No genera movimientos contables ni de inventario, pero es esencial para formalizar propuestas comerciales.
Crea tus cotizaciones en Alegra
Sigue estos pasos:
1. Ve al menú Ingresos > Cotizaciones.
2. Haz clic en Nueva cotización.
3. Completa los campos del formulario y haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
📝 ¿Qué campos debes completar?
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Moneda | Selecciona la moneda de la cotización. |
| Lista de precios | Aplica tarifas especiales si están configuradas. |
| Vendedor | Asocia la cotización a un vendedor. |
| Bodega | Aplica si hay productos inventariables. |
| Centro de costo | Para análisis contable. |
| Cliente | A quién va dirigida la cotización. |
| Fecha de creación | Puedes modificarla según necesidad. |
| Fecha de vencimiento | Calculada según el plazo seleccionado. |
| Productos | Agrega ítems, descuentos, impuestos y cantidades. |
| Notas | Visibles en el PDF para el cliente. |
| Comentarios | Solo para uso interno. |
✨ Cotizaciones más rápidas y precisas
Con esta nueva función, la creación de cotizaciones será más ágil y eficiente. El sistema predecirá y autocompletará los productos basándose en patrones de venta anteriores, optimizando tu tiempo y facilitando tu proceso. ¡Así podrás enfocarte en lo que realmente importa! Observa:
🔁 ¿Qué puedes hacer después?
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✏️ Editar
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🖨️ Imprimir
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🔁 Convertir a factura o remisión
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✉️ Enviar por correo
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🧬 Clonar
📊 ¿Cómo dar seguimiento?
Desde el listado de cotizaciones, consulta la columna Estado para verificar si fue facturada o no. Observa:
⚙️ ¿Cómo personalizar términos y condiciones?
Puedes definir términos y condiciones y notas predefinidas para tus cotizaciones y remisiones desde:
Configuración > Facturación > Configuración de documentos > Cotizaciones
🔸 Estas secciones son independientes de las facturas, ya que suelen incluir información distinta.
🔸 Al convertir una cotización en factura, se respetarán las condiciones configuradas para la factura, no las de la cotización original.
