Alegra Contabilidad

¿Cómo crear una cotización en Alegra?

La cotización es un documento informativo que detalla los precios, condiciones y términos de productos o servicios ofrecidos. No genera movimientos contables ni de inventario, pero es esencial para formalizar propuestas comerciales.

Crea tus cotizaciones en Alegra

Sigue estos pasos:

1. Ve al menú Ingresos > Cotizaciones.

2. Haz clic en Nueva cotización.

3. Completa los campos del formulario y haz clic en Guardar.

🎥 Observa:

COL_AC_Crear cotizaciones

📝 ¿Qué campos debes completar?

Campo Descripción
Moneda Selecciona la moneda de la cotización.
Lista de precios Aplica tarifas especiales si están configuradas.
Vendedor Asocia la cotización a un vendedor.
Bodega Aplica si hay productos inventariables.
Centro de costo Para análisis contable.
Cliente A quién va dirigida la cotización.
Fecha de creación Puedes modificarla según necesidad.
Fecha de vencimiento Calculada según el plazo seleccionado.
Productos Agrega ítems, descuentos, impuestos y cantidades.
Notas Visibles en el PDF para el cliente.
Comentarios Solo para uso interno.

    ✨ Cotizaciones más rápidas y precisas

    Con esta nueva función, la creación de cotizaciones será más ágil y eficiente. El sistema predecirá y autocompletará los productos basándose en patrones de venta anteriores, optimizando tu tiempo y facilitando tu proceso. ¡Así podrás enfocarte en lo que realmente importa! Observa:

    COL_AC_Cotizaciones sugerencia IA

    🔁 ¿Qué puedes hacer después?

    • ✏️ Editar

    • 🖨️ Imprimir

    • 🔁 Convertir a factura o remisión

    • ✉️ Enviar por correo

    • 🧬 Clonar

    📊 ¿Cómo dar seguimiento?

    Desde el listado de cotizaciones, consulta la columna Estado para verificar si fue facturada o no. Observa:

    COL_AC_Cotizaciones Nueva 2

    ⚙️ ¿Cómo personalizar términos y condiciones?

    Puedes definir términos y condiciones y notas predefinidas para tus cotizaciones y remisiones desde:

    Configuración > Facturación > Configuración de documentos > Cotizaciones 

    🔸 Estas secciones son independientes de las facturas, ya que suelen incluir información distinta.
    🔸 Al convertir una cotización en factura, se respetarán las condiciones configuradas para la factura, no las de la cotización original.

    GEN_AC_Terminos y condiciones