¿Cómo actualizar tus registros contables?

Mantener tu contabilidad al día requiere que cada movimiento esté clasificado correctamente. Actualizar tus registros permite aplicar de forma masiva las nuevas configuraciones de tus productos, impuestos o contactos a movimientos anteriores. Alegra te ayuda con este proceso reaplicando tu parametrización actual a periodos pasados, facilitando que tus reportes reflejen la información real sin necesidad de editar cada documento manualmente.

👉 Índice

📊 ¿Qué es la actualización de registros y por qué realizarla?
⚙️ ¿Cuáles son los pasos para actualizar tu contabilidad?
💡 ¿Qué recomendaciones debes tener en cuenta al actualizar?

📊 ¿Qué es la actualización de registros y por qué realizarla?

La actualización de registros contables es una funcionalidad que le indica al sistema desde qué fecha debe empezar a usar las cuentas contables que configuraste recientemente en tus impuestos, retenciones, productos o contactos.

Es fundamental realizar este proceso cuando:

Has cambiado la cuenta contable de un producto o servicio.
Modificaste la cuenta de un impuesto o retención.
Necesitas que los movimientos en periodos abiertos se ajusten a tu parametrización contable actual para que tus balances sean precisos.

⚙️ ¿Cuáles son los pasos para actualizar tu contabilidad?

1. Dirígete al menú de Configuración y en la sección de Contabilidad, selecciona la opción Actualizar registros contables.

2. Ingresa la fecha desde la cual deseas que se reclasifiquen los movimientos según tu configuración actual y finaliza dando clic en Actualizar.

🎥 Observa:

💡 ¿Qué recomendaciones debes tener en cuenta al actualizar?

Para asegurar que el proceso se realice correctamente y no afecte el rendimiento de tu gestión, te sugerimos considerar lo siguiente:

📅 Frecuencia permitida: puedes realizar hasta 5 actualizaciones por semana. Úsalas con cautela cuando estés seguro de tus cambios.
⏳ Tiempos de espera: es necesario esperar al menos 10 minutos entre cada intento de actualización.
🔄 Reflejo de cambios: una vez ejecutado el proceso, los cambios pueden tardar entre 10 y 15 minutos en verse reflejados totalmente en tus reportes y movimientos.
🔓 Periodos abiertos: recuerda que este proceso solo afectará los movimientos realizados en periodos que no hayan sido cerrados contablemente.

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